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电力未来将变 “圈地盘”为“争电量”

导读: 过去几十年,电力行业为了支持经济增长,满足电力需求是首要发展目标,电力行业的主要矛盾是供给能力不足,因此发电行业重在规模扩张(圈地盘)。

  过去几十年,电力行业为了支持经济增长,满足电力需求是首要发展目标,电力行业的主要矛盾是供给能力不足,因此发电行业重在规模扩张(圈地盘)。随着经济增长放缓,电力供需已经由不足转为相对过剩,提高效率逐渐成为首要发展目标。因此电力改革,发电环节的有效竞争日益重要。电力侧,尤其拥有大规模火电产能的发电企业,未来发展模式或从“圈地盘”改为“争电量”。

  2014年全国电力需求下降,仅增长了3.8%;今年1-6月份全社会用电量同比也仅增长1.3%。相对应的发电设备平均利用小时大幅度下降,其中火电发电利用小时降幅最大,今年1-6月火电发电利用小时为2158小时,7月份有进一步下滑的趋势,近日国家能源局公布7月份全社会用电量同比降了1.3%。如果电力需求没有尽快回升,简单计算可得今年火电发电利用小时应该不会超过4300小时。我国火电系统先进高效,发电利用小时比较正常应该是5300小时以上,从这个意义上说,应该有20%的过剩。

  另一方面,2012年以前电力增长速度一直比较快,事实上,2013年全社会用电量还增长了7.5%,和GDP大致是一比一的关系,相对应电力需求预测很高,所以当时电源规划也做得比较高。因此目前虽然电力过剩,火电装机还在大幅度增长,在建的火电项目也还比较多,今年1-6月火电投入运营2343万千瓦,据说火电在建规模还有7686万千瓦。因此,即使已经明显的火电产能过剩,今明两年还会有比较多的火电项目建成并形成产能。

  对于火电装机而言,雪上加霜的是还将受到清洁能源的挤压。为了满足政府到2020年清洁能源占能源消费总量的15%的目标,近几年清洁能源的发展脚步不会停下来。风电、太阳能、水电核电的装机还是会比较大幅度增长,由于政府将采用清洁能源优先发电和优先购电权,火电的发电量将受到挤压。

  火电提供的电量占据我国总用电量的75%以上,目前火电利用小时数的确说明电力已经有比较多的过剩,除非对今后的电力需求非常乐观,发电企业不可能再像以前那样追求火电项目,相应项目投资会减缓,火电“圈地盘”的兴趣将大打折扣。

  近两年发电企业业绩很好,主要原因是煤炭价格持续下降,而且下降的速度超过电量下行的幅度。从2012年5月份开始,环渤海动力煤价格指数5500大卡综合平均价格从每吨787元持续下降至2015年7月的每吨417元,给火电装机为主的发电企业提供了很好的盈利空间。目前煤价疲弱依然,似乎没有走高迹象,如果电量没有进一步下降,而且上网电价没有很快下调,发电企业下半年盈利应该不用担心。

  但是,煤炭行业也有成本底线,煤价进一步大幅度下跌的空间应该不大了。而且按照煤炭联动机制的要求,电价可能需要相应下调。此外,政府可能也会考虑减低电价来支持实体经济。所以如果电量没有很快大幅度回升,电力行业明后年盈利增长将减缓。

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