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核电行业进入第二春 装备类企业迎订单拐点

导读: 继今年4月“华龙一号”三代核电技术示范机组正式获批,拉开了核电重启大幕后,核电板块近日重回风口。近期,随着核电企业资产证券化、核电行业审批加速、核电“走出去”战略等利好叠加,行业进入第二春。

  继今年4月“华龙一号”三代核电技术示范机组正式获批,拉开了核电重启大幕后,核电板块近日重回风口。近期,随着核电企业资产证券化、核电行业审批加速、核电“走出去”战略等利好叠加,行业进入第二春。

  装备类企业迎订单拐点

  近日,国家能源局核电司表示,内陆地区建设核电的调研报告已完成,将呈报中央等待最后决定。8月13日,“快堆之父”徐銤称,福建霞浦“快中子反应堆”项目计划在2017年年底投入建设,使用第四代核电技术。

  除了市场扩大及技术的提高外,我国核电加快“走出去”的战略。继今年4月20日国家主席访问巴基斯坦,一口气向巴输出5座核反应堆后,近期英国能源与气候变化部与法国EDF能源已达成一致,将兴建预算高达250亿英镑(约合2415亿元人民币)的欣克利角C核电站。值得一提的是,项目2/3的先期投资将来自中国,这也是中国与英国的首个核电项目。同时,8月3日据外媒报道,全球最大核电企业法国阿海珐集团(AREVA)正寻求中国资金数十亿欧元入股。报道称,中核集团和中广核在候选名单之列。

  对此,东吴证券分析师周尔双认为,对于核电板块,应考虑自上而下的投资思路,即先从政策角度考虑核电行业整体的大环境,再从中选出相应个股投资标的。从政策上讲,核电海外扩张和内陆启动将继续拉升板块估值,装备类企业今年将先后迎来订单拐点,业绩拐点于明后年开始体现。根据国家规划,到2020年,核电装机容量将达到5800万千瓦,对应2015-2020年核电投产装机年复合增速将接近20%。在进一步扩大的核电市场中,拥有核心原材料、新产品品类储备丰富、以及布局核电后市场的先行者会实现业绩大幅增长

  证券化给核电企业带来活水

  在目前核电公司分类上,我国核电三分天下:中国核工业集团(下称“中核”)、中国广核集团(下称“中广核”)以及5月29日中电投与国家核电重组成立的国家电力投资集团公司(下称“国电投”)。对于国家核电与中电投的合并,不是规模扩张,而是价值互补。国家核电在此前三大核电公司中实力最为弱小,与其合并的中电投在五大发电企业中,虽然资产总规模较小,但是惟一一家拥有核电运营商牌照的电力央企,且在新能源领域发展突出,两者合并必将如虎添翼。核电三足鼎立的局面为核电板块注入机遇。

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