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电力设备与新能源:电动车 电改是热门方向

导读: 本周电力设备和新能源板块上涨1.99%。涨幅居前五个股票奥特迅、万马股份、多氟多、东方电缆、中光防雷。

  本周电力设备和新能源板块上涨1.99%。涨幅居前五个股票奥特迅、万马股份、多氟多、东方电缆、中光防雷。跌幅居前五个股票为鼎汉技术、金盾股份、新时达、川润股份、哈空调。核电板块上涨1.61%,发电设备板块上涨118%,光伏板块上涨1.49%,新能源汽车指数上涨6.09%,风电板块上涨1.76%,电力电子上涨3.73%,一次设备上涨5.58%,锂电池指数上涨4.42%,二次设备上涨5.32%。

  行业层面:电改电网:习近平倡议探讨构建全球能源互联网。中共中央国务院印发《深化科技体制改革实施方案》。国家电网互联网+ 落地,推动电网生产和运营自动化、智能化。清洁能源:习近平25日在华盛顿同美国总统奥巴马举行会谈,双方再次发表关于气候变化的联合声明。中法千亿级核项目将于2020年开工。新能源汽车:国内新能源汽车销量成倍增长,科技部启动国家重点研发计划新能源汽车试点专项工作,国务院部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设。光伏:光热技术入国家重点节能低碳技术推广目录,国家标准《光伏发电系统接入配电网特性评价技术规范》获批。2015前8月光伏相关行业投资684.7亿元,同比增长39.4%,比1-7月低0.6个百分点。

  公司层面:隆基股份:公司与印度安德拉邦政府签订投资建设500MW太阳能电池和组件项目,总投资额约人民币15亿元;爱康科技:公司于2015年9月24日(星期四)解除限售股份1.12亿股,占总股本的15.48%;旷达科技:公司子公司收购忻州太科光伏电力有限公司已完成交割。中利科技:公司拟与上海网能电力工程有限公司共同出资设立上海网能电力发展有限公司,中利科技持有51%股份;森源电气:控股股东楚金甫质押540万股给华泰证券,股份质押初始交易日为2015年9月16日,购回交易日为2015年12月8日。

  本周重点推荐个六个标的:比亚迪(新能源车型最丰富且唐上市销售很好、电池产能和成本遥遥领先、员工持股计划和大股东增持凸显信心)、福能股份(国企改革&电改、福建省地方能源平台、资产注入承诺、风光核水火气六电并举)、东源电器(动力锂电池供需紧张高度景气、动力电池弹性最大最稀缺标的、半年度业绩同比增长200%+、公布限制性股票激励计划)、正海磁材(控股的上海大郡在电机电控领域潜力巨大、高性能钕铁硼磁性材料龙头)、智光电气(电改重磅配套文件即将出台、运检服务和用电服务平台、广东地区在试点基础上即将大范围推广、节能服务高增长)、汇川技术(收购江苏经纬快速切入轨道交通领域且预示外延或将提速、中国制造2025、新能源汽车核心零部件供应商)。

  投资建议和策略:

  近期市场弱势寻底反弹,如我们预期,电动车板块由于高增长和稀缺性反弹最为抢眼,叠加大众尾气门、国内充电桩规划出台,上周领跑市场,9月份的销售数据将是短期下一个热点催化剂,电动车始终都是我们最为看好的板块,整车、电池、电机电控都是成长性的好方向;其次,电改重磅配套文件有望加快出台,电改后积极创新的企业值得重视;再次,深化国企改革意见出台,能源国企改革有望加速;最后,配网投资规划超预期,尽管市场半信半疑,但是配网明年超预期概率大,值得布局。工业4.0长期向好,稳健的光伏和风电龙头值得配置,储能是很好的主题方向。当然10月公布三季度也得提防业绩地雷。

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