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2017-2022年中国多晶硅市场需求增量空间分析

导读: 受益于光伏成本的持续快速下降,光伏发电在印度、东南亚、南美等地区的优势逐步显现,多个新兴地区国家陆续出台支持光伏发展的相关政策,带动新兴市场光伏装机维持平稳增长。整体来看,认为后期全球光伏需求仍将维持稳定增长趋势,预计 2017、2018 年全球光伏装机有望达到 75、80GW...

一、光伏成本持续下降,全球装机仍将稳步增长

从全球光伏市场需求来看,经过前期的市场增长,目前中、日、美光伏装机需求均逐步进入稳态化发展,对于全球光伏装机的增量贡献逐步减弱。但是,受益于光伏成本的持续快速下降,光伏发电在印度、东南亚、南美等地区的优势逐步显现,多个新兴地区国家陆续出台支持光伏发展的相关政策,带动新兴市场光伏装机维持平稳增长。整体来看,认为后期全球光伏需求仍将维持稳定增长趋势,预计 2017、2018 年全球光伏装机有望达到 75、80GW,年化增长 5%左右。

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预计2017-2018 年全球光伏装机将维持稳态发展,年化增速在 5%左右

数据来源:公开资料整理

1、中国: 中期增长动力明确,预计后期装机整体维持平稳

在国内环境问题日益严重、对外碳减排承诺等压力下,我国对于新能源发展仍呈明显的支持态度。2016 年 3 月,国家能源局下发《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》,明确指数 2020 年全球非水可再生能源用电占比达到 9%以上,且直接考核火电企业。而 2016 年我国风电、光伏等非水可再生能源发电占总用电比重仅 5%左右,光伏发展占比更是仅 1%左右。因此,在相关政策支持下,预计后期我国光伏行业仍将维持平稳发展。

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2016 年我国光伏发电占总发电量比重仅 1%左右

数据来源:公开资料整理

另一方面,随着光伏扶贫模式逐步清晰、精准扶贫效果日益显现等,我国明显加大对光伏扶贫支持力度,2016 年下发光伏扶贫规划约 4.5GW,2017 年目标预计在 8GW 左右,光伏扶贫的快速增长同样将为国内光伏行业装机提供保证,预计后期国内光伏装机仍将维持平稳发展趋势。

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2016 年下发光伏扶贫规划约 4.5GW,2017 年目标预计在 8GW 左右

数据来源:公开资料整理

2、美国:ITC政策延续,装机将维持平稳增长

目前,美国最主要的光伏补贴政策为投资税减免政策。根据此前规定,ITC 将于2017 年到期,从而使得今年美国光伏市场存在一定的抢装现象。不过,2015 年,美国参议院与众议院均同意将 ITC 延期至 2022 年,ITC 政策的延期将保证美国光伏政策中期维持平稳。

在补贴政策平稳的背景下,近年来光伏发电成本持续下降,从而使得美国光伏电站投资回报率持续上行,带动资金投资意愿上升,而这点将是保证后期美国市场平稳增长的根本驱动力。近年来美国光伏装机持续维持快速增长, 预计后期增长趋势仍将维持。

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近年来美国光伏装机规模持续扩张

数据来源:公开资料整理

3、印度:装机规模加速扩张,当前需求主要增量

印度市场是后期全球光伏主要的新增市场之一,受益于政策支持,2015 年印度实现光伏装机约 2GW。根据相关数据,预计 2016 印度装机将达到 4.8GW 以上,2017 年装机有望冲击 8-10GW 水平。

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2017-2018 年印度光伏装机将维持快速增长趋势

数据来源:公开资料整理

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