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【深度】配网招标角度解读龙头南瑞

导读: 电网投资重心转向配网,配网行业增长无忧。2017年全年配网招标总额有望同比2016年增长近30%。

增量配网加速落地的背景下,南瑞作为配网龙头将分享配网加速的红利。

投资要点:

电网投资重心转向配网,配网行业增长无忧。2016年底发改委增量配网项目成为配网加速的催化因素,2017年配网第一批招标一二次设备均有量的较大增长,其中变压器类招标数量同比2016年第一批增长9%,开关类产品招标数量同比2016年第一批增长25%,配电终端(DTU与FTU)与主站同比2016年全年分别增长64%、81%。2017年全年配网招标总额有望同比2016年增长近30%。

南瑞作为二次设备商,2017年配网招标锁定南瑞配网龙头地位。据国网商务平台招投标数据统计,南瑞的配网业务单元中,主要有国电南瑞、南瑞继保、北京科东、南瑞南京控制系统、南瑞电研华源,以及国网电科院参股公司南瑞泰事达、南瑞恒驰等涉及配网一二次设备业务,粗略估计业绩占比近20%。南瑞二次设备中标份额较高,配电终端中标份额超过33%,主站中标份额近50%;一次设备开关类、变压器类也有2%-3%的中标份额。

【深度】配网招标角度解读龙头南瑞

1.配网行业全年增长无忧

1.1电网投资重心转向配网

配网建设主要涉及城市配网和农网自动化、电网调度保护、柔性输电、充换电站配网、分布式微电网等领域,我国电力投资长期存在“重电源、轻电网,重输电、轻配网”的情况,配电网建设滞后于主网建设,配网在电网建设中占比15%左右,国网配网建设近几年发展较为缓慢,随着电改、配电网行动计划、增量配网等一系列配网政策在全国范围内推广落地,配电网建设正呈现加速态势。

【深度】配网招标角度解读龙头南瑞

《配电网行动计划》已完成十三五配网投资顶层设计。2015年7月31日,国家能源委员会公布了《配电网建设改造行动计划》,根据该计划,2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中,2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元,即“十三五”期间配网投资年均不低于3400亿元。

【深度】配网招标角度解读龙头南瑞

2017-2020年配网投资有望补投资欠账,行业增速无忧。2015年配网投资低于之前规划的3000亿元,且2016年国网及各省网公司配网设备只进行了两次招标,2016年配网投资同比2015年下降较多,因此2017-2020年配网投资有望补投资欠账,行业增速无忧。

【深度】配网招标角度解读龙头南瑞

2016年底发改委增量配网项目成为配网加速的催化因素。2016年12月,国家发展改革委、能源局印发《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》,确定延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目。《通知》指出,增量配电网建设应当符合省级配电网规划,增量配电网原则上指110千伏及以下电压等级电网和220(330)千伏及以下电压等级工业园区(经济开发区)等局域电网,不涉及220千伏及以上输电网建设。

【深度】配网招标角度解读龙头南瑞

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