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电力设备行业中报前瞻:拐点和优势公司中报业绩靓丽

导读: 电力设备行业基本面好转,是中报可以掘金的板块。

        电力设备行业基本面好转,是中报可以掘金的板块。我们5月份发布报告,提出电力设备行业基本面持续好转,包括电网投资稳定、招标价格回升、设备招标量增长和500KV及以上招标量增多需求结构好转、今年大宗商品价格大幅下降、三公费用控制带来管理和销售费用率明显下降。特别地,电网设备公司去年上半年是毛利率的低点,去年下半年已表现出来环比提升,在行业基本面持续好转和今年以来大宗商品价格下降和三公费用控制,上半年电网设备公司毛利率同比和环比都将有明显的提升,半年报是弹性较大的时刻。

  拐点和优势公司中报业绩靓丽,或将迎来中报行情。行业基本面持续好转的前提下,必然出现拐点型的公司,我们筛选下来发现思源电气、平高电气、汇川技术、特变电工、中国西电等具备这样的特点。同时我们也提出龙头公司过去几年市场份额有所提升,且由于技术延展性好业务拓展开始见成效,业绩也开始进入新一轮增长周期,筛选下来这样的公司有国电南瑞、汇川技术、许继电气、特变电工、正泰电器、森源电气、宏发股份等。

  重点推荐公司具有拐点或优势属性,中报业绩预计高增长。我们仅对覆盖范围内的公司进行中报预测,汇川技术中期净利润同比增长50-65%,国电南瑞中期净利润预计同比增长30-60%,许继电气中期净利润预计同比增长60-80%,思源电气中期净利润预计同比增长50-70%,特变电工预计中期净利润同比增长25-40%,正泰电器预计中期净利润同比增长15-25%,森源电气中期净利润预计同比增长40-60%。

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