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新一轮电力改革风起云涌 四领域尽享政策红利

2014-07-14 14:12
瑾年Invader
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  本周,电改概念股风起云涌,表现抢眼。据悉,近日,《深化电力体制改革若干意见》第一稿已起草完成。7月8日,国家发改委体改司再度召集相关单位开会讨论该稿,核心内容包括两项:一是,按市场属性定位电网企业功能,意味着输配分开;二是,确立电网企业新的盈利模式,电网企业不再以上网和销售电价差价作为收入来源,而是按照政府核定的输配电价收取电网费。对此,分析人士认为,随着电力改革的不断深入,风电、水电火电以及核电等四细分领域有望受益。

  风电 迎来海上风电元年

  随着新一轮电力改革重启预期的加强,作为重要清洁能源之一的风电行业近期也受到市场广泛关注。对此,分析人士表示,在国家一系列政策扶持下,近两年风电行业成功走出“弃风限电”的阴霾,并重新进入快速发展轨道。与此同时,我国海上风电今年将迎来启动元年,有望打开风电公司业绩的增长空间。

  根据国家能源局规划,到2015年,我国将实现海上风电并网装机5GW,到2020年,实现海上风电并网装机30GW。截至2013年我国海上风电累计装机量为335MW,未来七年复合增速为90%,远超风电行业整体装机增速。目前海上风电平均装机成本约为15000元/KW至20000元/KW,结合2020年我国海上风电30GW的装机目标,我国海上风电市场启动后,远景市场空间可达到4500亿元至6000亿元。

  市场表现方面,7月份以来风电概念股表现不俗,天奇股份(17.34%)、漳泽电力(14.60%)、泰胜风能(7.97%)、吉鑫科技(7.80%)、通裕重工(7.71%)、佳电股份(7.28%)、新能泰山(6.47%)、华仪电气(6.22%)、中科三环(5.56%)、沃尔核材(5.47%)、大唐发电(5.34%)、中材科技(5.27%)等个股月内累计涨幅均超过5%,在板块内涨幅居前。

  值得一提的是,受行业将出现业绩拐点预期影响,今年以来相关概念股纷纷大幅上涨,其中,泰胜风能(108.16%)、沃尔核材(63.98%)、吉鑫科技(63.92%)、通达动力(49.86%)、摩恩电气(49.03%)、湘电股份(43.53%)、国投电力(39.87%)、天顺风能(35.24%)等个股累计涨幅均超过30%。

  业绩方面,在行业内已披露中报业绩预告的14家公司中,有12家实现预喜。其中,华仪电气预计中期业绩同比增长幅度最高,达到1500.00%。此外,吉鑫科技(550.00%)、金风科技(300.00%)、漳泽电力(154.15%)、大金重工(90.00%)、国投电力(70.00%)、沃尔核材(60.00%)、摩恩电气(60.00%)、通达动力(50.00%)等公司预计中期业绩增幅达到或超过50%。

  行业内中报业绩预增幅度最高的华仪电气主营产品主要包括户外高压真空断路器系列产品、户内交流高压真空断路器系列产品、成套高低压开关柜、252kV及以下高压开关设备、配电自动化产品和风力发电设备等。公司高压电器设备在国内行业中的综合排名处于前列;风力发电设备的产能在国内企业中仅次于金风科技。

  消息面上,6月19日,国家发改委公布海上风电价格政策,确定2017年以前投运的非招标的海上风电项目上网电价,并鼓励通过特许权招标等市场竞争方式确定海上风电项目开发业主和上网电价。

  投资策略方面,银河证券表示,可重点关注金风科技。受益国家政策支持、项目盈利提升、资本开支爆发,公司风电新增装机容量迎来高峰,且风电整机销售价量齐升弹性巨大。

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