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十年一遇 新一轮电改诱发行业发展契机

2014-09-19 10:40
风频浪劲
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  今年以来国家出台了很多刺激政策, 如国企改革、 铁路改革、金融改革、 电力改革等等。从今年以来中央全面深化改革领导小组的四次会议来看,第一、二次会议主要完善了深改组的一系列规章和准则,就更细化的改革领域制定了实施方案;第三、四次会议则显示改革工作进入了细化进程,审议了包括财税、户籍、司法、央企薪酬、考试招生等议题。改革从宏观到微观,从整体到具体的思路非常清晰。可以预期,未来改革将继续深入,相关改革措施将陆续出台。

  而从目前市场来看,备受资金青睐的最大主题是由改革带来的政策红利,改革预期持续推动的军工板块、国企改革、油气改革以及电力改革等题材股纷纷飙涨。

  值得注意的是,近两年来应该说电力改革这个问题又被提到了一个非常重要的位置,特别是新一届政府上台之后提出市场形成力量的要求,更加明确了电力市场改革的方向。9月10日,国家能源局公告称:“按照国务院关于加快电力改革步伐,推动供求双方直接交易的总体要求……近日有关部门联合印发了《广东电力大用户与发电企业直接交易深化试点工作方案》,正式启动广东省电力直接交易深度试点工作”。国泰君安认为,新电改这十年一遇的行业性转折,必将改变现有行业内部、上下游间的利益格局,进而对未来若干年的行业发展方向产生深远影响。水电行业、地方小型电网企业以及电力大用户将是新电改中最大受益主体,这些长期受非市场化力量桎梏的领域将在市场化推进过程中释放出应有的活力。

  从历史上来看,2003年第一次电力改革后,至今遗留的问题主要是最难突破的电价和电力市场,其余的市场化改革基本完成,在2008-2009年,该问题集中爆发,在高煤价的压制下,发电企业全行业亏损,目前,一次电改遗留的问题已经威胁到电力工业安全和稳定的程度,再次改革刻不容缓。

  国家电网尹博士表示,电力市场改革面临的瓶颈主要有两个,归结到一点就是机制目前还不完善:第一点是目前缺乏开放的市场竞争机制;第二个就是比较核心的问题——电价形成机制目前还缺乏科学合理的电价形成机制。

  因此,国家正将大力度推动电力板块体制改革、国企改革和反腐力度,制约行业发展的体制问题或将不断得到解决或改良,如直供电、输配分离、煤电外送基地建设等都将加速推进。电力行业改革推进加速,有利于提高发电企业的经营积极性,特别是利好行业龙头企业的发展壮大。

  海通证券广西分公司高端客户总部业务总监邓钦华分析,从国家能源局公告来看,以大用户直购电深化试点为起点,新一轮电改虽然尚未定稿,但已缓缓起航。但是,目前尚未明确的是电力交易、调度职能是否从电网独立出来,以及输电、配电价格的形成方法等。从长远来看,新电改启动将改变现有行业内部、上下游间的利益格局,水电行业、地方小型电网企业将成为受益主体,但目前主要还是“炒预期”。

  从现阶段的改革试点看,以大用户直购电为代表的电力改革范围正在扩大。所谓大用户直购电就是发电厂与用户商定交易价格,改变传统的电力交易方式。去年以来,多地直购电方案出台,交易电量不断扩大。

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