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崛起的新能源:中国光伏产业复苏真相

2014-09-28 10:50
木中君
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   中国光伏产业的乐观情绪正浓。

  据Wind数据显示,A股光伏板块30家公司发布的2014年中报或业绩预告中,27家公司平均实现归属于上市公司股东的净利润为8767万元,与去年相比增长了658%。与之相伴的是,海润光伏、中环股份等公司的定向增发也引起了机构投资者的积极参与。

  但不容忽视的是,中国光伏市场在2014年上半年的表现并不理想。国家能源局公布的《2014年上半年光伏发电简况》中显示,上半年新增并网光伏装机量约3.3GW,其中分布式约1GW,而2014年新增光伏并网容量目标为14GW,而分布式为8GW。相比之下,上半年新增光伏并网容量仅完成目标的30.7%。而分布式发电更低,仅完成全年目标的12%。

  各路资本纷纷看好中国分布式光伏发电大方向。2013年以来国家开始大力布局分布式发电项目,最终在9月初出台关于进一步分布式光伏发电的政策,诸多投资机构,普遍预计第四季度光伏发电站会有个井喷式发展。

  有媒体报道援引相关政策制定者声称,能源局考虑推出配额制的重磅政策,配合9月份政策,试图撬动光伏市场。有机构认为,受各种利好刺激,接下来国内光伏产业复苏将进一步加快。海通证券分析报告认为,今年新增并网或超过13GW的计划,达到15GW的目标。

  德勤华永会计事务所合伙人虞扬告诉腾讯财经,2013年以来的中国光伏市场的大幅增长“源于国家政策扶持推动”。政策的扶持会让一些企业暂时摆脱泥潭,但过度依赖政策仍然是光伏产业难言真正“复苏”的关键所在。

  光伏市场的“复苏”仍依赖政策襁褓

  《 2014年上半年光伏产业运行情况》中指出,对2014年上半年中国光伏产业整体情况给予总结,尽管延续了去年下半年以来的回暖态势,但总体仍处于调整发展状态。

  虞扬也指出,与此同时,中国光伏市场未来几年将处于市场平稳发展,不会出现一个大幅度的上涨或下探。一方面国际市场需求量发展渐趋平稳,另一方面,中国国内最近几年光伏产业变化也没有大的发展变化。

  2013年以来,政府政策上大力补贴驱动光伏产业逆市前行,在光伏发电并网、补贴、金融等方面提供强力支持。这一阶段,光伏产业进入深度调整期。2013年,我国光伏装机容量首次超过德国,位列全球首位。业内相关人认为转机多是国家政策的扶持。

  一方面国家对光伏行业的补贴政策预期,影响着市场对光伏产业的关注;政府政策的支持力度和电价补贴的预期时间,资金贷款发放的速度,这些仍有很大的不确定性。这也会影响光伏行业投资者的预期。

  另一方面,长期依赖政策驱动并非长久良策。完善政策、降低电价补贴,推动光伏发电平价上网,进而从依靠政策推动向市场化运作,是光伏企业面临的宏观大趋势。

  相比乐观的 “复苏”预期,中国光伏市场真正成熟的道路仍然道阻且长。

  中国作为较大的光伏市场,如何实现有政策驱动向市场驱动过度,突破现有产能过剩,有效开发市场需求,落实并网发电,仍有很多实际的问题和困难。

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