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煤电博弈倒计时:电企、煤企都在做什么?

2014-11-20 12:16
水墨黯月
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   2015年全国煤炭交易会将于11月底召开,市场预期一年一度的煤电中长协谈判也将随之启动。近期,各大煤企提价限产,电企煤炭库存高企,煤电博弈已经开始升温。

  安迅思煤炭行业分析师邓舜分析认为,11月下旬是煤企和电厂博弈最激烈的阶段,神华、中煤近期都在和电企接触,摸底各方需求量。现在各大电企煤炭库存高企,今年谈判电厂将占据优势,但也不会太乐观,相信今年大家会吸取去年的教训,不会再出现去年四季度煤价疯涨的情况。

  煤企限产提价抢筹

  临近中长协谈判期,大型煤企涨价策略已基本形成。11月初,神华、中煤、同煤和伊泰四大煤企与煤炭运销协会商定11月下水煤价涨15元/吨。而在此前,煤炭企业已经接连四个月逆市提价,累计提价幅度超过50元/吨。

  受此拉动,11月12日公布的最新一期环渤海动力煤价格指数回升至509元/吨,较上一周上涨3元/吨。在各大煤企提价和国家脱困措施的综合作用下,一路下探的环渤海动力煤价格指数在9月初开始止跌回升,截至11月12日最新一期,已经累计回升了31元/吨。

  金银岛煤炭分析师戴兵认为,今年动力煤四季度涨价态势与2013年四季度如出一辙,主要还是大型企业在中长协合同谈判前的集体挺价策略。不过,今年动力煤市场承压较2013年更大,明显看出大型企业挺价信心不足。进入11月后,下游需求继续降低,环渤海港口库存量上涨明显。11月18日,秦皇岛港煤炭库存量达596万吨,煤炭库存继续保持小幅上涨,已经表现出供求失衡的迹象。

  有业内人士透露,大型煤炭生产企业在11月末前还将有一次涨价机会,涨幅在10-15元/吨。不过,虽然大型企业集体挺价,但是目前环渤海市场已经很难跟上涨价节奏,在下游电厂库存充裕及需求缩小影响下,戴兵预计,11月末前环渤海各港口动力煤价格将维持目前态势,现货市场成交保持月初水平;12月份煤炭市场也不会有大的波动。

  煤电博弈加剧

  煤企限产提价,下游的电企似乎并不买账,电企库存不断攀高。截至11月10日,全国重点电厂煤炭库存达9833万吨,创历史新高。而去年同期值为8120万吨,今年比去年同期多1700多万吨。

  戴兵介绍,电企的采购量从10月份就开始下滑,11月份采购量更是大幅下降。进入冬季后,电企日耗量下降,需求量也会低一些。而且,目前各家库存都较充裕。

  戴兵表示,这段时间是煤企和电厂博弈最激烈的阶段,一些大型煤企已经预热,开始和一些电企接触。不过,由于电企煤炭库存高企,电企也增加了谈判筹码。如果电企减少采购,市场过剩将加剧,煤炭价格还将下降。目前来看,电力集团煤炭库存量大,处于比较有话语权的位置;而因煤炭过剩严重,电煤价格没有上涨的动力,煤企在谈判中处于弱势。

  陕西煤业内部人士向中国证券报记者透露,今年煤炭救市政策总体效果有限,价格回升的动力不足。明年的煤价预期和今年也差不多,形势不会有太大变化。在中长协合同谈判中,煤炭企业预期可能都想涨一涨,但能否实现,还要看买方市场是否接受,目前还不好说。

  大唐集团内部人士则表示,煤企都在通过提高煤价为谈判夺得话语权,但涨价的幅度并没有达到煤炭企业的预期。对于将要到来的中长协谈判,目前电企处于观望状态。不过,今年政府加大了煤炭救市的力度,限制进口、取消关税,明年政府的救市力度也需要考虑。

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