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中广核电力今起招股 获超7倍超额认购

2014-11-27 14:54
路过的码农
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   中广核电力股份有限公司(1816.HK,下称“中广核电力”)今日起香港招股,预计持续到12月2日,将于12月10日正式在香港联交所主板挂牌交易,本次IPO拟发售股份88.25亿H股,最多募资约240.51亿港元。

  11月26日,中广核电力全球投资者路演进入第三天,已经实现超额认购。一位消息人士表示,实际超额认购的倍数高于7倍,但目前最新的数据还没有详细统计。

  据记者,“认购的情况非常好,比外界想象的要更好。”一位承销团消息人士表示,中广核电力明天将开始伦敦路演,随后是美国站。

  中广核电力最新的招股资料显示,该公司计划于12月3日定价,12月10日在港交所正式挂牌。

  中金、美银美林和农银国际为中广核电力此次H股IPO的联席保荐人。

  此前有消息称,中广核电力股份已经超额认购7倍,上述消息人士表示,实际超额认购的倍数高于7倍,但目前最新的数据还没有详细统计。另一位承销团人士透露,中广核电力备受大型机构投资者青睐,包括长线基金及对冲基金。中广核电力此次H股IPO计划发行88.25亿股,价格区间为每股2.43港元至2.78港元,即融资规模高达245.3亿港元(约合31.64亿美元)。绿鞋比例15%,启动绿鞋后,融资规模最高可达36.39亿美元。

  “目前来看,低端定价的可能性非常低。”前述消息人士透露,定价还可能受到路演期间市场等方面消息影响。

  调整后的募资用途中,54.6%将用于收购台山核电41%股权;27.5%的资金将用于满足阳江、台山等在建核电站的资本开支;7.5%用于偿还债务和补充流动资金;研发及扩展海外市场将分别占用5%资金。

  今年10月30日,中广核电力已经与母公司中广核集团订立协议,收购集团旗下目前正在建设的两台核电机组,总装机容量共3500兆瓦的台山核电站的更多股权。收购完成后,中广核电力对台山核电站的持股比例将提高至51%。预计上市日期后四个月内可以取得相关政府部门批准。截至今年6月30日,中广核电力还管理着9台核电机组的建设工程,全部完工后,运营管理的总装机容量预计将增加9846兆瓦,达到约21470兆瓦。

  “过往三年,每年保持约100亿元的资本性开支,主要是用于核电站的建设,预计明年会有更高开支,一是要收购台山核电站,(此外收购后)台山核电站的资本性开支也会并表。”中广核电力财务总监岳林康在11月26日的记者会上表示,日后公司的资本性开支将主要来自银行贷款和上市融资所得。

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