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最简单的表达秒懂电改:打通能源互联网 谁最受益?

2015-03-23 09:14
kumsing
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    1、以中共中央名义发文,高层态度坚决明确

  近日,中中中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,相比于2002年的《关于印发电力体制改革方案的通知》,此次抬头用的是中共中央的名义,而上次用的仅仅是国务院。

  由于电力系统的利益博弈极为复杂,此次以中共中央的名义发文,说明高层态度的坚决。

  政治基调已定,电改势在必行。

  2、电改打通能源互联网,十万亿市场生态重构

  由于过去发电、售电的寡头垄断,市场化交易无法建立,效率亟待提升,此次文件放开两头:开放售电,发展分布式电源,使得市场化交易得以建立,电力系统也就从寡头垄断的B2B向市场化的C2C交易模式转变,互联网的模式得以植入。

  电力市场的规模极大,仅发电的市场就达3万亿,输配售电的市场也有3万亿,再加上电源投资、电网投资的规模,整个市场接近10万亿,在制度改革的推进下,市场生态有望重构。

  3、受益程度:发电>电力设备>高耗能企业

  此次电改,将原本属于电网的售电利润打破进行再分配,发电、用电、电力设备企业都来瓜分。具体受益的标的分为以下几类:

  1)发电端进军售电端

  拿到售电牌照的地方电力企业:通过取得地方售电牌照,就近提价消化,深圳能源、东方能源、上海电力等;

  低成本的水电企业或大型火电企业:利用低成本优势,与其他发电企业竞争,如长江电力、国投电力等;

  分布式能源企业:通过与园区合作,构建微网,彩虹精化、阳光电源、林洋电子、爱康科技等。

  2)电力设备延伸售电服务

  电力设备龙头企业:在电力系统深耕多年,具备较强的技术实力,可以直接面向客户提供服务,采用合同能源管理提高业务价值,如特变电工、正泰电器、科华恒盛、科陆电子、中恒电气、智光电气等。

  3)高耗能企业受益电价下跌

  高耗能企业:成本对电价敏感,受益上游竞争加剧,电价下跌,如电解铝、多晶硅等产业。

  (周旭辉 | 微信公众号:新能源观察)

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