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电改政策国网能源研究院资深专家解读电话会议

2015-03-23 11:49
科技那回事
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   主讲人:国网能源研究院副总经济师、能源战略与规划研究所所长 白建华

  主持人:申万宏源 叶旭晨、韩启明

  专家解读电改9号文

  白总:电网收费的盈利模式发生变化。电网原来就是一个电力传输的载体,原来的收入是成本也大,收入也大,现在是中间的部分,就是过网费发生了很大的变化。还有就是交易的分离,可能组建更多的交易公司,可以把用户和发电公司连接起来,然后通过输电的载体,形成更好的交易方式,起到更大的效益。这是第一点变化。

  第二,体制方面发生了重大变化,盈利模式和交易分出去就是显著的变化。电网公司性质发生变化,国家核准你的有效资产,然后给你一个有效的收益率,收你的过网费,这就变成了真正的公共事业。此外,交易公司成立以后,形成了一个竞争的电力市场,电价形成机制发生了变化。

  第三点是放开电量计划。对于火电厂,打破大锅饭的局面,计划电量放开,对于效率高的、电价低的、排放少的火电厂的是重大利好,提高了他们的竞争力。但可能也有例外,有些高效的机组投产后,由于有资金成分,因此电价比较高;但有些老机组,可能能耗高,但资金成本低,因此电价低。因此节能调度与电价调度在细则中肯定会有一个很好的界定,鼓励高效新机组发电,兼顾老机组。

  另外放开电量计划还有一个重大的需要考虑的问题,就是两大类电厂的区别。即可再生能源发电,以及火电发电的一个分市场的问题。放开电量计划实际上暗含着国家对可再生能源的支持,放开电量计划相当于火电发电为新能源发电让出市场空间,因此可再生能源发电可以挖掘更大的市场;再者,火电发电在全国占比可能越来越少,将来可能更多由电量效益转为电量效益和容量效益相配合,容量效益可能转化为电价补偿回来,这两步电价如何设计是一个问题。

  售电公司可能大规模成立。什么样的公司和个人有这样的能力,可能还要进一步细化,有一定的资产,对这方面比较熟悉的,有一定的优势。还有市场放开的程度。九号文中有长期的合同,以及现货市场,前期长期合同可能占比较大,但随着售电公司成立,直接撮合的交易可能占比会逐渐加大,到时能达到10%,20%甚至30%的占比,也是非常大的一块市场。

  还有,在九号文中用很大的篇幅提到了分布式,我觉得这是对分布式的重大利好,是在着重推广分布式的可再生能源。当然这里面也涉及到一些规划上的安排,涉及到一些整体电力系统的构建。

  我觉得总的改革套路是:如何通过规划,通过新能源发展改善能源结构,改善环境,优化整个系统,使系统的蛋糕做得更大,然后通过市场细分,使我们各个利益相关方能够合理分配利润。这是我理解的九号文的整体改革精神。

  叶老师总结电改9号文精神

  叶老师:各位投资者,刚刚白总对整体电力改革的情况进行了介绍。我觉得其中有几点需要大家继续关注:第一,计划电量的放开是九号文中首先强调的一个问题,计划电量的放开改变了一个平均调度的概念,这对于大型的火电公司,或是水电有很大的好处;第二,售电公司成立由谁来做,理论上大家都可以,但实际上白总提到要由一些比较熟悉的公司来做,曾经既有发电又有售电的公司,更有优势;此外,大用户直供电市场容量要增加,超出了我的预期,这是一个重大利好。

  客户提问

  安信基金提问

  提问:能否对发电售电比较熟悉的公司进行一下详述?

  白总:比如自己有过一些区域性的电网,有日常的经营经验,与售电公司业务相近,这样的上市公司对业务更熟悉,可能也方便拿到营业执照。

  提问:谁能拿到售电第一块牌照?

  白总:这个不好说,但一定要熟悉系统,懂得有哪些发电类型,还取决于自身类型是否有竞争力。

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