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【深度】电力市场现状及未来走势

导读: 中国潜在经济增速下降,中短期内呈平稳发展趋势。考虑到电煤供应充足、发电设备利用小时数处于较低水平等因素,若不受天气影响,2015年发电量增长比将处于4.5%-5.5%之间,电力供需总体平衡,局部地区可能出现电力供需紧张状况。

  中国电力市场现状

  (一)电力生产概况

  1.发电量增势明显放缓。近年来,中国发电量持续保持高增速态势,2007年至2011年发电量从32559亿千瓦时增至47217亿千瓦时,增加了约45%,平均每年增速高达11.1%,但到了2012年增速快速降至4.7%,2014年进一步降至3.2%,虽然2013年出现了回升,增速为7.5%,但总的增长趋势已呈现出明显放缓的特征。2014年全国发电量为54638亿千瓦时,其中,水电同比增长18%,核电同比增长18.89%,火电同比下降0.4%,这是由于气温影响造成火电用电量减少,若气温因素消除,2015年应该处于增势。虽然中国发电量近年来增速减缓,但根据EIA、IEA和IEEJ等国际主要能源机构的预测,至2035年前,世界发电量平均增速为2.2%-2.3%,中国发电量增速仍远高于该增速。

  2.发电设备容量增速过快,投资过度问题比较突出。2012年,中国新增装机容量最多,为 8423万千瓦,同比增长高达7.93%,2013年同比增长则达到了9.25%,2014年同比增长8.7%。2012年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为4572小时,较2011年降低158小时,2013年数为4511小时,同比降低61小时,2014年为4286小时,同比降低225小时。连续三年发电装机容量持续高幅度增长,而发电设备平均利用小时数逐年下降,反映出发电设备投资速度远超整体发电设备的有效利用率。

  (二)用电市场概况

  1.产业用电结构不合理现象无根本性改观。中国第二产业连续三年耗电高达74%左右,其中,重工业连续三年耗电高达占比60%左右,而第三产业和居民用电在2012年出现了超过10%的年增长率后,2013年有所下降, 2014年更是出现了大幅度下降,长期以来重工业占比过高的产业用电结构不合理现象无改观。2014年,由于8月份全国平均气温比常年同期低0.2度,比上年同期低1.5度,企业和居民用电量明显降低,全国用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%;其中,第一产业用电量994亿千瓦时,同比下降0.2%;第二产业40650亿千瓦时,同比增长3.7%;第三产业6660亿千瓦时,同比增长6.4%;城乡居民生活6928亿千瓦时,同比增长2.2%;重工业用电为33272亿千瓦时,同比增长3.6%。

  高耗能领域中有色金属和化工行业耗电保持持续高增长态势,黑色金属耗电占比无明显增减规律,而建材领域在2012年出现微降后连续两年保持攀升,整体显示出高耗能领域节能效果不佳。2014年1-11月,四大高耗能行业黑色金属、有色金属、化工、建材行业用电量分别为4022、2884、2856和2359亿千瓦时,同比增速分别为-0.9%、4.5%、3.4%和5.1%。

  2.电力供需总体平衡、局部缺电。社会用电量增长速度最快的地区主要分布在西北部。2014年1-11月全国用电量同比增长超过全国平均水平(3.7%)的省份依次为:新疆(13.4%)、内蒙(10.7%)、福建(9.3%)、海南(8.9%)、广东(8.7%)、江西(7.3%)、青海(7.0%)、重庆(6.7%)、广西(5.7%)、陕西(5.6%)、云南(5.3%)、宁夏(4.8%)和贵州(4.2%)。新疆、青海、云南、海南、陕西、内蒙保持了连续三年的高增长,西藏、安徽、甘肃、江苏在保持了两年的高增长后,2014年出现较大幅度下降,福建、重庆、宁夏、江西近两年来增速加强。

  社会用电量的地区增长与各地区用电负荷增长趋势基本一致。2014年1-11月,西北地区最高用电负荷增长最快,为5.7%,华北地区最高用电负荷增速次之,增长3.0%,华东、华中和东北地区最高用电负荷增长相对缓慢,分别同比增长1.9%、0.9%和1.4%。

  在能保障全国供电基本平衡的情况下,局部地区存在缺电,但这些地区大部分并不是用电量高增长地区,主要受地区电力资源短缺和气温影响,并缺少外援。2014年1-11月,主要受夏季天气高温天气偏少因素影响,电力缺口小于上年,累计最大电力缺口540万千瓦,其中天津36万千瓦、河北南网239万千瓦、冀北87万千瓦、山东360万千瓦、江苏112万千瓦、安徽20万千瓦、福建13万千瓦、河南90万千瓦、陕西116万千瓦、西藏8.5万千瓦。

  (三)国际合作程度低

  目前,跨国电网互联成为发展趋势,许多国家之间已经建立了电网互联合作关系,以充分利用全球能源尤其是清洁能源,而中国在电力国际合作领域进展极为缓慢。2014年1-11月,全国进出口电量合计230.3亿千瓦时,仅占同期全国用电量50116亿千瓦时的0.4%,同比减少7.2%。其中:进口电量55.6亿千瓦时,同比减少13.6%;出口电量174.7亿千瓦时,同比减少5.0%。出口累计电量排名前三的地区和国家分别是香港(60%)、澳门(22%)和越南(11%)。而香港和澳门地区占到中国出口电量的82%,所以实际上内地和其他国家进行的电力合作更少。

  (四)电力投资结构趋于合理

  根据IEA预测,中国2012年-2035年电力投资占能源行业总投资67%,是未来能源投资的重点领域。2014年,全国电力投资7764亿元,同比增长0.5%,电源投资3646亿元(其中,水电960亿元、火电952亿元、核电569亿元、风电993亿元,电网投资4118亿元),同比下降5.8%,电网投资4118亿元,同比增长6.8%。电力投资呈现连续微涨局面,但总体而言,电源投资逐渐下降,电网投资趋涨。

  2014年电源新增生产能力中,火电占比为45.7%,水电为21%。连续三年火电新增生产能力占比明显低于目前火力发电80%左右的占比,而其他清洁能源新增生产能力占比高于其发电占比,反映出中国增强清洁能源发电能力的趋势。

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