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火电量下降与新能源替代再“博弈” 五大发电转向

2015-05-15 09:36
夜隼008
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  作为电力行业的一对冤家,煤电一直经历着此消彼长的态势!

  当前,煤炭行业价格加速下滑、经营成本压力增大、融资难、资金链断裂和消费需求严重不足等问题都是树立在煤炭行业面前的座座大山。行业处于价格下行和产能过剩的窘境已是不争的事实,同时 “煤炭行业价格触底甚至倒挂”的声音从2014年开始已经不绝于耳。进入2015年,环渤海价格动力煤价格指数已经累计下跌83元/吨;鄂尔多斯动力煤价格指数累计下跌60点。煤炭行业困于“低价和滞销”的双重困境,企业病急乱投医各施各法。更为至要的问题在于,煤炭行业仍然臃肿不堪。

  因此,在当前情势下,只有去过剩产能实现供需平衡才能解决行业面临的众多难题,但是行业去产能过程是一场生产企业脱困求生与转型变革、火电量下降与新能源替代、集中度提高与洗牌重组、脱困救市与供需逆流、国家宏观监督与地方微观保护之间的艰难“持久战”。

  一.生产企业脱困求生与变革转型矛盾

  从2014年开始,煤炭价格下行、行业亏损面和停产率比例不断扩大,行业频频发出价格触底甚至倒挂的声音。数据显示:最新环渤海动力煤价格指数为448元/吨,环比下跌8元/吨,近三期环指跌幅分别为10元/吨、9元/吨和8元/吨,2015年环渤海价格动力煤价格指数已经累计下跌84元/吨。环渤海价格指数2010年发布以来,价格走势连年向下平移(如图)。往期数据显示:1-6月份,动力煤市场价格属于平稳期或微幅下降,2014年和2015年煤价下降幅度扩大且价格下降时间提前;其次,进入4月份以后,与14年相比,15年价格走势相反与之形成开口之势,且开口趋势或将进一步扩大。根据当前行业业态而言,价格下降仍会持续但降幅或收窄,环渤海动力煤指数价格“水位”会进一步下降,煤炭行业裸泳的人或将更多。

  最新鄂尔多斯动力煤价格指数(OSPI)为176点,15年累计下跌67点,5500kcal/kg坑口价和车板价为163元/吨和197元/吨,累计下跌59元/吨和72元/吨。车板价中各高热值规格品跌幅20元/吨,为价格指数发布以来最大跌幅。从产地价格指数而言:价格普遍下行幅度小且相对滞后。本期价格指数单期跌幅近20元/吨且领跌煤炭行业价格指数。从近几期产地和港口煤炭价格指数的大幅下跌可以看出:未来几期价格指数仍然难言放缓甚至不可能止跌,很可能是再次打开了价格下行波段的“风口”。

  煤炭生产企业失守成本价格底线。煤企对救市的高度期望,对行业发展形势及市场信息把控滞后,使得企业持有“好死不如赖活着”的心态。煤炭生产企业转型无非是洁净煤、煤化工道路,黄金十年投资的经验及行业现状使得投资者对煤炭转型发展有了新的认识,煤化工是煤炭行业的衍生产品和衍生行业,也难逃产能过剩的窘境。转型中需要技术转型、业务转型、理念转型、人才转型、资金投资、设备更新等多层次转型和再投资。对于当前煤炭企业而言,转型的路上必须是轻资产、周期短、见效快和产品延伸等的转型,但可能只有极少数站在顶端的企业可以站在无数转型路上牺牲的同行身上摸着石头成功过河。

  二.火电量下降与新能源替代博弈

  国家经济环境处于低速增长期,第一季度GDP增长为7%。全社会用电量增速大幅回落,工业用电量负增长,制造业用电量零增长,全国电力供需总体宽松。1-3月份,火电发电量同比和环比皆出现大幅下降,水力、风电、核电等新能源发电量快速增长,水电利用小时同比提高。数据显示:1-3月份,全国累计发电13102.7亿千瓦小时,累计同比下降0.1%,3月份同比下降3.7%。1-3月份,火电发电累计10469亿千瓦小时,占总发电量约80%。1-3月份累计同比下降为3.7%,3月份同比下降9.4%。而水力发电量为1715.3亿千瓦小时,累计增长17%,3月份水力发电676.3亿千瓦时,同比增长25.3%。1-3月份,全国核电发电量353亿千瓦小时,同比增长29.7%。1-3月份,全国6000千瓦及以上风电厂发电464亿千瓦时,同比增长24.6%(数据来源:国家统计局和中电联)。

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