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巨无霸中国核电上市探因:搭上牛市顺风车

2015-05-26 11:47
九一隐士
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  中国核电“巨无霸”中核集团等待三年半之久的资本市场破冰之旅终于只差临门一脚。作为近四年来A股市场规模最大的IPO(首次公开招股),中国核工业集团(下称中核集团)旗下的中国核能电力股份有限公司(601985,下称中国核电)周一凌晨在上交所公布了招股意向书和初步询价及推介公告,将于6月2日正式公开发行。中国核电此次拟发行38.91亿股A股,均为新股发行,约占发行后总股本的25%。

  根据上述文件,此次募资将用于10台在建核电机组及补充流动资金。扣除发行费用后,本次A股发行的募集资金达133.76亿元。相比于此前发布的招股说明书,这一融资规模缩减了28.74亿元,均由补充流动资金项目募资规模减少造成。133.76亿元中,有41.76亿元将用来补充流动资金,其他资金则用于福建福清核电工程(一期、二期)、浙江三门核电一期工程、海南昌江核电工程和田湾核电站3、4号机组工程。

  “如果我们2015年能够上市,能够解决两至三年的资本金需求。”2014年底,中核集团董事长孙勤在接受《英才》杂志采访时称,希望通过上市获得的资金,能使中核集团的核电建设顺利过渡到2016年后高强度的投资时期。中国核电大规模建设高潮来临之际,中核集团旗下核电资产成功上市,除了向资本市场募集核电建设所需的巨额资金,还可以绕开国资委对央企资产负债率的红线。

  中核集团是中国核电行业的航母。中国核电由中核集团全资子公司—中核核电有限公司整体变更而来,承继了前者的全部资产和业务,主要从事核电项目的开发、投资、建设、运营与管理,核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务等。若按本次发行38.91亿股A股来测算,上市前中核集团持股比例为97%,中国三峡集团、中远集团、航天投资各持股1%。本次发行完成后,中核集团持有的股份占本公司股本总额的比例将不低于70.33%,仍为中国核电的控股股东。

  截至2014年12月31日,中国核电控股核电装机容量份额为国内市场第一。招股书显示,截至签署之日,中国核电控股的投运核电装机容量为977.3万千瓦,拥有在建机组容量1161.15万千瓦,其中在建核电机组容量1159.2万千瓦,计划自2015年起陆续投产。

  对于正不遗余力地加大能源结构调整力度、抗击气候变化的中国而言,核能是确保其完成减排目标的“利器”。无论从国内核电全面重启大势还是资本市场眼下行情着眼,中国核电的上市都是恰逢其时。但对中核集团而言,这一史无前例的核电IPO却又是姗姗来迟,进度一度受到集团内部改革,以及日本福岛核事故的影响。

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