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核电“三雄争霸” 抢滩资本市场筹钱

2015-06-03 09:23
瑾年Invader
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  6月2日,中国核工业集团公司(以下简称“中核”)旗下中国核能电力股份有限公司(以下简称“中国核电”)将正式开启网上申购,这意味着A股市场将迎来首家纯核电公司,其发行价确认为每股3.39元,募资额约132亿元,虽较之前欠募近4亿元,但仍是四年来创纪录的“巨无霸”大盘股。

  事实上,这只是核电建设迎来爆发期、企业抢滩资本市场“筹钱”的一个缩影。当前中国核电产业正式进入国家电力投资集团公司(以下简称“国电投”)、中核以及中国广核集团有限公司(以下简称“中广核”)三雄争霸的局面,继中广核、中核登陆资本市场后,国电投也表示将尽快规划上市一事,有望借壳中电投旗下上市公司,而中国核建也在冲刺IPO。

  资料显示,中国核电主营核电项目的开发、投资、建设、运营与管理,其控股股东中核集团占股97%。截至2014年12月31日,中国核电控股核电装机容量份额为国内市场第一。控股的投运核电装机容量为977.3万千瓦,在建核电机组容量929.2万千瓦,计划自2015年起陆续投产。同时,中国核电计划“十二五”后两年到2020年,除实现在建机组陆续投产外,争取每年新开工核电机组数占到国家当年新开工机组总数的一半左右,逐步提高其在全国核电的市场份额。

  根据6月1日公布的首次公开发行A股股票招股说明书,中国核电本次发行的初步询价工作已于2015年5月28日完成,确认其本次发行价格为3.39元/股,对应的2014年摊薄后发行市盈率为22.29倍,共发行38.91亿股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为27.237亿股,即此次发行数量的70%;网上初始发行数量为11.673亿股,占本次发行数量的30%。

  值得注意的是,若本次发行成功,预计募集资金总额为131.9亿元,扣除发行费用约1.9亿元后,预计募集资金净额为129.917亿元,与5月25日招股意向书中披露的计划融资额135.8亿元减少了近4亿元,不过仍创下自2011年9月中国电建筹资135亿元以来的A股IPO最大融资额,占到本次23只新股229亿元净募资的五成以上。

  “本轮新股重点推荐募资额最大的中国核电,预计中签率会达到1.5%左右。”广证恒生分析师张广文表示。根据机构预测,中国核电此次回拨比例将为40%,预计网下获配比例在0.3%至0.5%之间,而网上顶格申购预计需要将近400万元资金,中签率在1.5%-2.2%,这都远高于此前平均中签率,对机构和投资者的吸引力巨大,都将其列为本轮新股的首推品种。

  在众多业内人士看来,此时发行对于中国核电而言可谓是非常好的时机。目前A股市场整体依然火爆,从整个市场环境而言,是非常适合大盘股发行和上市的;其次,从行业来看,目前核电板块也正在迎来近年来最为密集的利好。

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