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两大电机A股竞技并购重组

导读: 同样收购资产,同样涉足新能源业务,大洋电机和方正电机这对“欢喜冤家”不约而同地复牌,迎接二级市场的检验,所不同的是,大洋电机此次并购方案中用足了定增配套募资新政,大肆配套融资29亿,而后者仅配套募资6.3亿且只用于此次并购。

  同样收购资产,同样涉足新能源业务,大洋电机和方正电机这对“欢喜冤家”不约而同地复牌,迎接二级市场的检验,所不同的是,大洋电机此次并购方案中用足了定增配套募资新政,大肆配套融资29亿,而后者仅配套募资6.3亿且只用于此次并购。

  昨日晚间,大洋电机宣布,公司耗资35亿元收购上海电驱动事项通过交易所审核,公司股票将于今日复牌。几乎同时,方正电机亦发布复牌公告,称收购新能源汽车领域两公司一事获得交易所审核,公司股票今日复牌。

  在业内人士看来,随着政策暖风频吹,我国新能源汽车市场持续增长,在市场明朗的情况下,有着资本优势的上市公司动作迅速,以并购重组的手法打通全产业链,以跻身一线玩家行列。

  抢滩新能源汽车

  大洋电机的重大资产重组预案显示,公司拟以发行股份及支付现金的方式,作价35亿元收购上海电驱动100%股权,其中,7.99亿元为现金支付,剩余部分公司将以6.34元每股的价格非公开发行不超过4.26亿股的方式募集。

  公开资料显示,上海电驱动是我国最早从事新能源汽车驱动电机系统研发、生产和销售的企业之一,在商用车和乘用车驱动电机系统领域有着较高的市场份额。

  显然,这一标的在大洋电机新能源汽车布局中有着重要位置。根据双方协商评估,上海电驱动的交易估值为35亿元,增值约31.98亿元,增值率为1057.12%。而财务数据显示,上海电驱动2013年、2014年和2015年一季度实现扣非净利润分别为为-1639.98万元、2890.52万元和-791.95万元。

  为此,公司表示,大洋电机、上海电驱动同为我国新能源汽车驱动电机系统行业的领先企业,交易完成后,上海电驱动将成为大洋电机的全资子公司,届时上市公司将在新能源汽车事业板块的市场拓展、技术研发、运营协调、资源调配等方面与上海电驱动进行对接,以最大限度调动并发挥两家公司在新能源汽车驱动电机系统领域的优势互补和协同效应,提高公司在新能源汽车驱动电机系统领域的综合实力。

  与大洋电机不惜成本开拓新能源汽车业务类似,方正电机则为了提高技术水平,一次收购两家新能源汽车公司。

  公告显示,方正电机拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,向上海海能全体股东和德沃仕全体股东购买其分别持有的上海海能100%股权和德沃仕100%股权。两项资产总计价值为13.45亿元,其中,现金对价6.13亿元,剩余7.32亿元将以15.39元每股的发行价格发行不超过4756.34万股募集。

  同时,公司拟以16.41元每股的价格,向金石灏汭、实际控制人张敏和公司董事翁伟文非公开发行不超过3839.13股募集配套资金6.3亿元,用于支付现金对价及交易费用。

  在业内人士看来,通过上述收购,方正电机将从新能源汽车驱动系统供应商升级为国内少数的整车动力总成等系统集成商之一,拥有基于整车控制器、转向控制、电机控制等控制平台之上配套驱动电机等执行机构的系统集成能力。

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