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2017年一季度全国能源形势分析与预测

2017-05-02 17:54
铁马老言
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5、能源需求小幅上涨

煤炭消费小幅增长。全国商品用煤1~2月份累计消费6.17亿吨,同比增长2.9%,煤炭消费近4年来首次增加,预计一季度煤炭消费同比呈现增长势头。分行业来看,电力、化工、钢铁行业消费呈正增长,建材行业呈负增长势头。

1~2月份四大行业煤炭消费情况

电力需求增速企稳回升。工业用电带动下,电力消费增速企稳回升。一季度,全国全社会发电量14587.2亿千瓦时,同比增长6.7%。其中,分产业看,1~2月份,第一产业用电量134亿千瓦时,同比增长12.0%;第二产业用电量6327亿千瓦时,同比增长6.7%;第三产业用电量1428亿千瓦时,同比增长7.3%;城乡居民生活用电量1467亿千瓦时,同比增长3.5%。

各产业用电结构占比图

天然气需求小幅增长。受大气污染防治政策影响,城市燃气用量增加,但由于暖冬原因,天然气消费仅有小幅增长。

6、存在的问题

煤炭去产能压力大,人员安置面临挑战。2017年,煤炭去产能的难度加大,人员安置问题成为一个难点。人力资源和社会保障部初步统计,仅煤炭系统就涉及约130万人,在此形势下,既要解决前期未安置职工遗留问题,又要安置好新关闭退出煤矿职工,人员安置问题十分突出。

燃煤发电企业经营形势严峻。2017年一季度,动力煤价格出现小幅跌宕煤电企业经营成本较高,盈利空间大减。煤电电价“涨一点”预期落空,日子愈发艰难;再次,非化石能源“步步紧逼”,2017年,新开工水电核电装机规模分别为2000万千瓦、1000万千瓦,新增风电、光伏并网装机容量分别为2000万千瓦、1800万千瓦,这些非化石能源项目的陆续开工、投产,无异于对传统煤电企业形成了挤压之势。

原油对外依存度增加,终端销售竞争更加激烈。随着中国经济增速缓中趋稳,结构调整加快,产业转型不断升级,成品油需求对经济增长的弹性总体下行,加之替代能源快速发展,中国成品油需求将进入平台期,汽油、柴油、煤油需求表现继续分化。国内成品油价格有望全面放开,在国内成品油供大于求的情况下,终端销售环节的市场竞争将更加激烈。

国际油价走势图

同时,由于近两年国际油价低位运行,中国加快原油进口,导致原油库存高企,未来原油需求增长空间有限。国内原油产量仍将低于2亿吨,中国的石油对外依存度将升至65.1%。

新能源消纳矛盾仍然严重。2016年风、光消纳矛盾严重,短时间内无法消除,2017年一季度,新能源消纳矛盾仍然延续2016年形势,2017全年弃风、弃光率或将超过2016年。

三、预测与展望

1、二季度整体能源形势预测

总体来说,预计二季度能源供需将保持宽松,局部过剩,能源价格相对平稳。预计油价有一定的上行空间。光伏市场前景进一步趋稳,可能会出现抢装潮。

煤炭市场供需基本平衡,煤价难有大起伏。需求方面,煤炭消费增长动力不足。北方采暖季结束,采暖用煤大量减少;二季度南方进入降水期,水力发电开始发力,电力行业用煤将降低;与此同时,下游钢铁市场处于旺季,对炼焦煤需求将有所拉动。二季度煤炭供应能力基本稳定,将延续一季度的增长态势。二季度,煤炭供需将保持在较为稳定的水平,随着主要港口和重要电厂煤炭库存的逐步回升,预计二季度煤炭价格将有一定程度的下降。

电力需求增速加快。从一季度相关数据来看,尽管中国宏观经济面临一定压力,但二季度往上走的力量越来越强。能源是经济发展的基础,二季度经济发展向好,工业生产也将加大力度,钢铁、建材、有色等高耗电工业领域用电将保持增长,综合看来,二季度全国电力需求将超过一季度的增长水平。

国际油价小幅回调。二季度,OPEC仍将保持较高减产协议落实率,但由于美国复产速度较快,规模较大,因此上半年国际原油市场实现供需平衡比较困难,预计油价会小幅回调。

成品油消费温和增长。在成品油消费方面,成品油市场需求有望温和增长。在成品油供应方面,随着新建炼厂投产以及部分炼厂小幅扩能,成品油产量将继续增加,显著高于消费增幅。

原油产量继续下滑。预计国内原油产量将继续下滑,但由于低效、无效产量已基本出清,二季度下滑幅度可能显著缩小。在地方炼油企业需求和国储原油收储工作带动下将继续增长,对外依存度进一步扩大。

天然气供需平稳增长。受宏观经济持续改善以及天然气价格市场化改革进一步推进的影响,预计上半年天然气表观消费量会持续增长。在进口方面,预计第二季度天然气进口量仍将保持快速增长。

二季度或出现光伏市场抢装潮。随着2017年的光伏补贴电价的正式公布,市场的前景继续趋稳。中国光伏供应链对2017年的市场充满信心,预计2017年光伏增长为19%,第二季度光伏出货量及装机量将有超过100%的增长。

2、全年能源形势展望

煤炭发展空间进一步缩小。从国际层面来看,2016年11月巴黎协议生效,中国政府将践行减排目标,到2030年,国内单位生产总值CO2排放比2005年下降60%~65%。从国内能源发展来看,国家能源“十三五”规划明确提出,到2020年煤炭占能源消费结构的58%左右,非化石能源占能源消费结构的15%,要实现这一目标,需要进一步减少煤炭的使用。

电力市场改革将加大力度。在电力供给侧改革、中央与地方强力推进、电改红利释放三个因素驱动下,2017年电力体制改革有望进入第二轮爆发期。全面电力市场化的改革将涉及油气、通信、电力、铁路等多部门,将释放更多的公平竞争环境,降低社会整体成本,同时,完善分配机制,激发民间智慧,让更多的人来参与大众创业、万众创新。

油气行业效益继续向下游转移。从油气行业整体来看,今年上游企业仍将在困境中艰难前行,下游企业保持稳定增长,产业链效益从上游向下游转移,规模化、一体化企业优势更加明显。在国际油价震荡上行的情况下,预计2017年油气行业工业增加值增速有所提高。

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