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2017年中国锂电行业前景及行业利润分析

2017-05-18 14:26
小伊琳
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二、行业短期受益于锂电产能扩张,长期来看得优质大客户者得天下

1、中长期锂电行业分化发展,设备供应商得优质大客户者得天下

锂电行业中长期发展逻辑不变,但业内企业发展将面临分化。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出:到2020 年,实现当年产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。结合乘联会公布的 2016 年新能源车销量 45.5 万辆的数据,保守估计十三五期间新能源车销量CAGR 不低于45%,将继续保持较高速增长。

2017 年3月,由工信部、发改委、科技部、财政部联合印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》中提出:到2020 年,动力电池行业总产能超过1000 亿瓦时,形成产销规模在 400 亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。对比前文提到的 2016 年动力电池28.04GWh 的出货量可知,“十三五”期间动力电池企业扩产空间仍然十分巨大。

认为“十三五”期间,由新能源车销量快速放量带来对锂电池需求的快速增长的逻辑不会改 变,因此,锂电设备行业整体向上快速发展的趋势也不会变化。

“十三五”期间新能源汽车销量预测

数据来源:公开资料整理

中长期锂电行业将发生分化,优质企业强者恒强。注意到随着锂电行业发展进程的推进,原来依靠财政补贴、粗放式上量投产的模式正在发生变化。新能源汽车补贴政策退坡,更加严苛的动力电池行业规范条件出台,政策机制和市场机制正在对行业进行调整,部分落后产能将逐渐淘汰,优质企业市场份额将会进一步提高,行业集中度上升,行业快速 发展的红利将逐渐向业内实力雄厚的优质企业倾斜,行业的整体质量和生产效率将会逐渐提升。

中长期锂电设备供应商得优质大客户者得天下。基于对下游锂电行业的发展趋势研判,认为,随着锂电行业集中度的提高,锂电企业为了追求更高的生产效率和经济效益,将会对设备提出更高的自动化、智能化、高精度要求。同时,随着国内锂电设备商技术水平和服务能力的提升,锂电设备的国产化率会进一步提高。具有丰富技术储备和业务实力,与下游锂电行业优质客户紧密合作共同成长的锂电设备企业将长期共享锂电行业高成长盛宴。中长期来看,锂电设备企业得优质大客户者得天下。

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