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周观点:风电装机超预期 新能源车销量持续景气

分省份看,1-11月份,全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中,全社会用电量增速高于全国平均水平(8.5%)的省份有12个,依次为:广西(19.6%)、西藏(17.4%)、内蒙古(15.0%)、重庆(12.6%)、四川(11.9%)、甘肃(11.6%)、安徽(11.4%)、湖北(10.5%)、湖南(10.1%)、江西(10.0%)、福建(9.7%)、云南(9.0%)。

5.2新能源发电增速领先

11月份,发电量5543亿千瓦时,同比增长3.6%,增速比上月回落1.2个百分点。1-11月份,发电量同比增长6.9%,比去年同期加快1.2个百分点。

从各种发电方式发电量来看,11月份除火电外,其他品种电力生产同比增速较10月份均有所回落。其中火电同比增长3.9%,比上月回落0.9个百分点;风电下降9.5%,比上月回落13.7个百分点;水电增长1.5%,比上月回落4.7个百分点;核电增长24.7%,比上月回落0.4个百分点;太阳能发电增长2.5%,回落16.3个百分点。

火力发电量4051亿千瓦时,同比增长3.9 %。

水力发电量879亿千瓦时,同比增长1.5%。

核能发电量279亿千瓦时,同比增长24.7%。

全国风力发电量同比下降9.5%。

5.3量机组利用率提升仍是主题

从发电利用小时数来看,1-11月份,全国发电设备累计平均利用小时3518小时,比上年同期增加103小时,各种发电方式均实现增长。

全国水电设备平均利用小时为3358小时,比上年同期增加60小时。

全国火电设备平均利用小时为3946小时(其中,燃煤发电设备平均利用小时4047小时),比上年同期增加175小时。

全国核电设备平均利用小时6791小时,比上年同期增加287小时。

全国并网风电设备平均利用小时1891小时,比上年同期增加139小时。

全国太阳能发电设备平均利用小时1148小时。

5.4市场化电量交易不断扩大

2018年1-9月,全国电力市场交易电量(含发电权交易电量)合计14457亿千瓦时(来源于中电联电力交易信息共享平台数据,以下同),市场交易电量占全社会用电量比重为28.3%。其中,省内市场交易电量合计11625亿千瓦时,占全国市场交易电量的80.4%,省间(含跨区)市场交易电量合计2595亿千瓦时,占全国市场交易电量的17.9%。

2018Q3,全国市场交易电量(含发电权交易)合计为6937亿千瓦时,占全社会用电量比重为37%,较2季度环比提高11.4 pct。其中,省内市场交易电量合计为5688亿千瓦时,较2018Q2环比增长69.2%,省间(含跨区)交易电量合计为1110亿千瓦时,环比增长42%。

5.4.1 分省数据排行(2018Q1-3)

市场交易电量占全社会用电量比重排序前三名:云南、蒙西和江苏,分别为52%、47.3%、41.3%。

电力市场交易电量规模排序前三名:江苏1914亿千瓦时、山东1326亿千瓦时、广东1314亿千瓦时。

外受电市场交易电量排序前三名:江苏417亿千瓦时、山东402亿千瓦时和浙江359亿千瓦时。

5.4.2 煤电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团煤电机组上网电量18457亿千瓦时,占其总上网电量的67%。

煤电市场交易电量7147亿千瓦时,市场化率为38.7%,其中跨区、跨省外送市场交易电量615亿千瓦时。

煤电上网电量平均电价(计划与市场电量加权平均电价,以下同)为0.3640元/千瓦时,市场交易(含跨区跨省市场交易)平均电价为0.3368元/千瓦时。

分省来看,大型发电集团煤电上网电量市场化率最高省份为广西省,达到了100%,甘肃、江苏、广东、河南也超过了50%。

从分省煤电交易价格来看,与标杆电价比较降幅最大的是云南,其市场交易平均电价为0.2333元/千瓦时,与标杆电价相比降幅0.1025元/千瓦时。其次为青海、吉林、陕西、广东,其交易平均电价分别为0.2382元/千瓦时、0.2908元/千瓦时、0.2737元/千瓦时、0.3763元/千瓦时,降幅均超过0.07元/千瓦时。

2018年3季度,大型发电集团煤电市场交易平均电价为0.3380元/千瓦时,同比回升2.05%。

5.4.3 气电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团气电机组累计上网电量632亿千瓦时,占其总上网电量的2.3%。

大型发电集团气电机组参与市场交易的省份仅有广东省,2018年1-9月,广东省气电市场化率达到45.4%,市场交易电量为35.6亿千瓦时,平均交易电价为0.5298元/千瓦时。

5.4.4 水电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团水电机组上网电量 4922 亿千瓦时,占其总上网电量的 17.9%。

水电市场交易电量 1364 亿千瓦时,市场化率达到 27.7%,市场交易平均电价为0.2033 元/千瓦时。

5.4.5 风电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团风电机组累计上网电量1331亿千瓦时,占其总上网电量的4.8%。

风电市场交易电量297亿千瓦时,市场化率为22.3%,其中跨区跨省交易电量约131亿千瓦时,占其市场交易电量比重44%。

大型发电集团参加风电市场交易的省份共有15个,其中市场交易电量最多的三个省份是甘肃、新疆和云南,分别为55.4亿千瓦时、53.9亿千瓦时和49.3亿千瓦时。

平均交易电价(含跨省跨区送出交易电量电价)分别为0.3741元/千瓦时、0.4024元/千瓦时和0.4307元/千瓦时。风电市场化率居前几位的省份依序为:云南(62.8%)、青海(58.7%)、甘肃(51.1%)、宁夏(48.4%)、黑龙江(48.2%)。

5.4.6 光伏电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团光伏发电累计上网电量249亿千瓦时,占其总上网电量的0.9%。

光伏发电市场交易电量64亿千瓦时,市场化率为25.7%,其中跨区跨省交易电量14.5亿千瓦时,占其市场交易电量的22.7%。

大型发电集团中交易电量最多的三个省份是青海、新疆和甘肃,分别为31.5亿千瓦时、13.9亿千瓦时和5.9亿千瓦时。

平均交易电价(含跨省跨区外送交易)分别为0.8008元/千瓦时、0.7106元/千瓦时和0.7447元/千瓦时。光伏发电市场化率居前几位的省份依序为:云南(86.8%)、青海(63.1%)、新疆(52.9%)、宁夏(47.2%)。

5.4.7 核电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团核电发电累计上网电量1941亿千瓦时,占其总上网电量的7%。

市场交易电量515亿千瓦时,市场化率为26.5%,其中跨区跨省交易电量103亿千瓦时。

大型发电集团核电参与市场交易的省份一共有5个,交易电量最多的省份是福建、辽宁和广西,分别为198.6亿千瓦时、97.7亿千瓦时和94.3亿千瓦时。

平均交易电价(含跨省跨区送出交易)分别为0.3449元/千瓦时、0.3335元/千瓦时和0.3695元/千瓦时。大型发电集团核电市场化率居前三位省份分别是广西(81.5%)、辽宁(50.5%)、福建(43.3%)。

5.4.8 发电权交易(2018Q1-3)

大型发电集团中6家企业的发电权交易电量(按照受让电量的结算口径统计)为312亿千瓦时,占其市场交易电量比重为2.2%。

交易平均价格为0.3056元/千瓦时。

6家企业在大部分省区都开展了发电权交易,发电权交易电量最多的省份为广东65.2亿千瓦时、安徽32.4亿千瓦时、新疆20.5亿千瓦时。

6、新能源汽车产销量

2018年1-12月,新能源汽车累计产量完成127万辆,同比增长59.9%。

12月,新能源汽车产量为21.4万辆,同比增长43.7%,环比增长23.8%,其中纯电动乘用车13.1万辆,插电式混合动力乘用车3.5万辆。

12月,新能源商用车产量为4.8万辆 ,其中纯电动商用车4.6万辆,插电式混合动力商用车产量为0.1万辆。

2018年1-12月,新能源汽车累计销量完成125.6万辆,同比增长61.7%。

12月,新能源汽车销量22.5万辆,同比增长38.0%,环比增长33.1%。

12月,新能源乘用车销量为16.6万辆,其中纯电动乘用车13.5万辆,插电式混合动力乘用车3.1万辆。

12月,新能源商用车的销量为5.9万辆,其中纯电动商用车5.7万辆,插电式混合动力商用车销量为0.1万辆。

7、行业新闻

7.1新能源汽车

中汽协:2018年新能源汽车产销均超125万辆,同比增长60%。1月14日下午,中国汽车工业协会在北京召开信息发布会,公布了2018年12月及2018年全年中国汽车工业运行情况:2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,比上年同期分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆,比上年同期分别增长122%和118%;燃料电池汽车产销均完成1527辆。

恒大健康:9.3亿美元收购瑞典电动汽车公司NEVS。1月15日,恒大健康(00708.HK)公告称,同意以9.3亿美元收购瑞典的全球性电动汽车公司NEVS 51%股权,并获得多数董事会席位,中国恒大已同意向公司提供11亿美元无抵押贷款。9.3亿美元的总代价分两期支付:第一期的4.3亿美元在2019年1月15日已完成支付,余额在2019年1月31日或之前支付。

特斯拉汽车(北京)有限公司召回部分进口Model S系列汽车。1月18日,特斯拉汽车(北京)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自2019年4月10日起,召回2014年2月4日至2016年12月9日期间生产的部分进口Model S汽车,共计14123辆。本次召回范围内车辆的副驾驶安全气囊装配了高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器。在副驾驶安全气囊展开时,气体发生器可能发生异常破损,导致碎片飞出,伤及车内人员,存在安全隐患。特斯拉汽车(北京)有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改进后的副驾驶安全气囊,以消除安全隐患。

比亚迪元EV 535预售价公布:补贴后11-14万元。1月17日,比亚迪元EV 535在北京上地·元中心正式公布预售价,新车的预售价为11-14万元(补贴后)。这款SUV基于元EV打造,其最大的特点在于工况续航里程由305km提升至410km,并在常温等速60km/h的条件下拥有高达535km的续航里程。

工信部第316批新车公示:大众、广汽、小鹏等145款新能源车进入。2019年1月18日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第316批《道路机动车辆生产企业及产品公告》的新产品,公示期7天,截止到2019年1月24日。申报新能源汽车产品的共有62户企业的145个型号,其中纯电动产品共61户企业137个型号、插电式混合动力产品共8户企业8个型号。

万辆荣威Ei5入驻EVCARD。1月16日,荣威Ei5万辆分时租赁上线发布会在上汽乘用车南京生产基地成功举行,现场宣布10000辆上汽荣威Ei5将在EVCARD正式投入运营,这也标志着上汽荣威Ei5正式进入了个人、出租车、分时租赁三大细分市场,展现出荣威Ei5强大的产品力及场景适用性。

北汽新能源与麦格纳技术合资公司成立。1月15日,麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司正式揭牌,麦格纳卫蓝新能源汽车试验中心的建设也同步启动。江苏省和镇江市有关领导、北汽新能源总经理郑刚、麦格纳斯太尔汽车技术及工程总裁卡尔.斯特雷克等各方代表出席了本次活动。

雷丁收购川汽野马,正式踏足新能源造车企业。1月18日,雷丁与野马汽车战略重组签约仪式在成都举行,标志着雷丁汽车正式入主野马汽车,并拥有后者100%股份,据悉收购价在14.5亿元左右。雷丁汽车目前在全国拥有一级渠道2700家,二级渠道7000家。2018年共计销售28.7万台,总销售额超过120亿元。此次收购将使雷丁汽车在战略布局、产品布局上得到强化,进而形成山东、陕西、四川三大经济生态圈,实现中国雷丁“品字形”战略排布,由此该车企未来发展空间和竞争力得以明显提升。

7.2光伏

隆基再创世界纪录:单晶PERC双面电池的正面效率突破24%。1月16日,经国家光伏质检中心(CPVT)测试,隆基双面PERC电池(M2规格)的正面转换效率达到了24.06%。这是商业化尺寸的PERC电池效率首次突破24%,隆基由此打破了行业此前认为的PERC电池24%的效率瓶颈,再次成为新世界纪录的创造者。这是隆基继2017年4月以来,实现22.17%的单晶PERC双面电池效率之后的第六次效率提升;此前五次效率提升分别为22.43%、22.71%、23.11%、23.26%、23.60%。

东方日升PERC组件效率打破世界纪录:高达21%。2019年1月11日,国家发改委最新发布的第25批新认定国家企业技术中心名单中,东方日升(300118)入列。近日,经独立第三方认证测试机构TV南德意志集团测试,该公司JGER HP系列72版型组件光电转换效率高达21%,打破现有PERC组件效率世界纪录。

商务部对美韩进口多晶硅双反进行复审调查。1月18日,商务部连发两份公告,决定对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅所适用的反倾销措施进行期终复审调查。调查自2019年1月20日起开始,于2020年1月19日前结束。在反倾销期终复审调查期间,继续实施反倾销措施。

中国光伏产业发展路线图(2018版)发布。1月17日,由中国光伏行业协会主办的光伏行业2018年发展回顾与2019年形势展望研讨会正式召开。会上,《中国光伏产业发展路线图》(2018年)发布。

东北地区正式将光伏纳入电力辅助服务市场范畴。1月14日,东北能监局官网刊发文章,总结新版《东北电力辅助服务市场运营规则(暂行)》规则修订的过程及升级要点;同时指出,考虑到东北地区光伏发展迅猛,对电力系统调峰已经产生明显影响,因此正式将光伏纳入电力辅助服务市场范畴。

隆基股份发布2018年度业绩预告。隆基股份(601012)近日发布2018年业绩预告,预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为26.61亿元到27.61亿元,与上年同期相比,将减少9.04亿元到8.04亿元,同比减少25.36%到22.55%,光伏产品价格下降及补贴拖欠是主因。

7.3风电

2018年风机吊装量超24GW。截至2019年1月20日,统计了22家风机制造商所提交的数据,情况如下:金风科技(>6GW)、远景能源(4~5GW)、明阳智能(3~4GW)、中国海装(1~2GW) 、上海电气(1~2GW)、运达风电(1~2GW)、联合动力(1~2GW)、吊装总量100万千瓦以下有15家,合计容量5.56GW。

江苏省重磅印发风电项目竞争配置暂行办法。1月17日,江苏省发改委发布《江苏省风电项目竞争配置暂行办法》、《江苏省未确定投资主体风电项目竞争配置暂行办法》(征求意见稿)。其中,江苏省境内已确定投资主体的集中式陆上风电项目和海上风电项目(不包括分散式陆上风电、国家能源投资主管部门组织的风电示范项目)新增(核准)建设规模的配置、上网电价的确定,适用《江苏省风电项目竞争配置暂行办法》;江苏省境内未确定投资主体的风电项目,其投资主体和上网电价的确定,适用《江苏省未确定投资主体风电项目竞争配置暂行办法》。

江苏省一次性核准24个海上风电项目:装机规模670万千瓦。1月16日,江苏省发改委公开发布了2018年12月底一次性核准的24个海上风电项目,总装机规模达6700MW,总投资达1222.85亿元。这24个项目将均不参与风电“竞价”,不通过竞争方式配置和确定上网电价。

中国单机容量最大海上风机在广东省发运。近日,明阳智能MySE7.25-158/18X风机从广东海上风机总装厂发运:MySE7.25-158/18X海上风机是明阳智能自主掌握核心科技的产品,继承了明阳智能半直驱海上产品平台的高发电量、高可靠性基因,并进一步升级迭代,是为粤东等高风速、有台风风险区域深度定制的新一代海上风机产品。这款风机是目前中国已下线单机容量最大的海上风机,也是全球单机容量最大的抗台风型海上风机。

广东阳江近海深水区700万千瓦海上项目核准已全部完成:三峡3GW、中广核2GW、粤电1GW。近日,广东省阳江市发改局发布了该市海上风电产业发展情况,对该市海上风电项目推进情况、海上风电产业基地规划建设情况和产业服务体系配套情况做了具体介绍。目前,深水区700万千瓦海上风电资源已全部确定开发业主:三峡开发300万千瓦、中广核开发200万千瓦、粤电开发100万千瓦、华电开发50万千瓦、明阳开发50万千瓦。

节能风电2018年净利润5.15亿元,同比增长29.11%。近日,节能风电发布了2018年业绩快报。公告显示,节能风电总资产为214.85亿元。截至2018年末,公司并网装机容量为261.47万千瓦。2018年公司累计完成上网电量576485万千瓦时,比上年增加102889万千瓦时,增幅为21.73%;实现营业总收入23.76亿元,较上年增长26.96%;归属于上市公司股东的净利润5.15亿元,较上年增长29.11%;基本每股收益为0.124元,上年同期为0.096元。

7.4核电

中国首台大型立式脉冲发电机组研制成功:功率相当小型核电站。1月17日,在位于成都的中核集团核工业西南物理研究院内,我国首台30万千伏安立式脉冲发电机组系统通过验收,总体参数达到国际先进水平。

中国核电发布2018年度业绩预增公告。近日,中国核电发布了中国核电2018年度业绩预增公告。公告显示,经公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(追溯重述前)相比,增加1.1亿元到3.1亿元,同比增加2.45%到6.89%;与上年同期(追溯重述后)相比,增加0.65亿元到2.65亿元,同比增加1.43%到5.83%。

7.5储能

山东省:研究制定储能峰谷分时电价政策,促进储能有序发展。日前,山东省发改委出台了《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的实施意见》,该意见提出建立完善峰谷电价动态调整机制,运用价格信号引导电力削峰填谷。研究制定储能峰谷分时电价政策,适当降低储能谷段电价,扩大现行工商业峰谷价差,引导用户错峰用电,鼓励利用现代信息、车联网等技术为电动汽车提供储能服务,促进储能有序发展。

世界首个电网级蓄热储能系统建成。近日,世界首个电网规模的蓄热储能系统在英国Hampshire郡建造完成,目前系统正在调试中。据悉,该储能系统成本与抽水蓄能相当,该技术成为最具成本优势、最灵活的电网级储能技术

作者:贺朝晖

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