近20年来,随着经济体制的改革,我国的电力系统也在进行一轮接一轮的改革。截至目前,我国电力系统内的企业主要包括:两大国网、两大EPC单位、发电集团(五大+四小+地方)、设备制造集团。其中:

1)两大国网:国家电网、南方电网;

2)两大EPC单位:中电建、中能建;

3)发电集团:新五大(国家能源集团、国家电投、中国华能、中国大唐、中国华电)、四小(国投电力、三峡、中广核、华润)、地方公司(浙能、京能、申能、鲁能等);

4)设备制造集团:上海电气、东方电气、哈尔滨电气等。

中国电力系统变迁史

第一阶段:2002年电改之前

2002年电力改革厂网分家之前,电力行业(包括发、输、配、售、设计、建设等)都只被一个单位——国家电力公司所垄断。

第二阶段:2002年电改之后

2002年厂网分离改革后,成立了以下部门:

电监会(政府部门,现已整合至国家能源局);

两大电网:国家电网、南方电网(还有一些地方电网公司);

五大发电集团:华能、大唐、华电、国电、国家电投(2017年8月28日,国电与神华合并为国家能源集团);

四家辅业集团:中国电力工程顾问集团公司(下属六大区域设计院)、中国水电工程顾问集团公司、中国水利水电建设集团公司、中国葛洲坝集团公司。

此外,还将电力三产剥离了出来。此次改革主要完成了厂网分离、发电企业的部分市场化、竞价上网,以及部分主辅分离。

第三阶段:2010年改革

由于改革不彻底和各方利益的博弈,在2010年、2011年继续深化改革。重组了电网的省设计院、中国电力工程顾问集团公司、中国水电工程顾问集团公司和电力建设工程公司,形成了中国电力建设集团有限公司(中电建)和中国能源建设集团有限公司(中能建)两大央企。

同时,在发电企业的市场化竞争过程中,在五大发电集团的基础上,形成了国投电力、华润电力、国华电力、中广核这四小豪门;以及一些地方能源巨头,比如山东鲁能、浙江浙能、上海申能、广东粤能、北京京能等。这样一来,中国电力系统就形成了两大国网、两大EPC单位、发电集团(五大+四小+地方)的格局。

值得注意的是:中国电力科学研究院在两次改革中一直没有从电网分离开,一开始属于电力局、国家电力公司,改革后也一直属于电网,电科院就是电网的“亲儿子”单位。

第四阶段:本轮电力体制改革

本轮改革中,几大电力发电企业在不断的合并重组,形成新的“五大四小”,如文章开头所示。

神华集团与国电集团合并,催生了总资产达1．8万亿的能源巨舰——国家能源集团,“老大哥”中国华能第一大发电集团的光环褪去。

值得一提的是,国家电投的总资产跟中国华能相当,将中国大唐、中国华电两大发电集团甩在了身后。作为后起之秀或“老幺”,国家电投的快速成长值得称道。

总体而言,中国华能与国家能源集团相差的是一个中国华电或中国大唐的距离。电力、煤炭央企新一轮重组或将改变当前国家能源集团一家独强的格局。

中国电力企业介绍

以下是对上述提及的集团公司的介绍:

1、国家电网和南方电网

主要业务:以建设和运营电网为核心业务。

组成部分:各省电力公司、中国电力科学研究院。其中,省电力公司主要由省电科院、省经研院、省供电局、检修公司组成。

1)国家电网

下辖27家省公司,包括:北京、天津、河北、冀北、山西、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、河南、江西、四川、重庆、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古东部、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏省公司。

2)南方电网

公司供电区域:广东、广西、云南、贵州、海南;

全资子公司:广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,广州、深圳供电局。

3)地方独立电网企业

包括内蒙古电力集团有限责任公司、湖北丹江电力股份有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西壮族自治区百色电力有限责任公司、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司、重庆乌江电力有限公司、湖南金垣电力集团股份有限公司、山西国际电力集团有限公司、吉林省地方水电有限公司、广西水利电业集团有限公司、深圳招商供电有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司、云南保山电力公司、陕西地方电力公司、四川水电投资经营集团公司等。

2、中国电力建设集团有限公司

来源:2011年,由中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司以及勘测设计企业、电力施工企业、装备修造企业改革重组而成。

主要子集团:

1)中国水利水电建设集团公司,前身为燃料工业部水力发电建设总局,后几经合并与拆分,2002年12月改组为中国水利水电建设集团公司,2009年11月整体改制并控股创立中国水利水电建设股份有限公司,2011年成为中国电建全资子公司。

2)中国水电工程顾问集团公司,前身为水利水电规划设计总局(院),主要分为中国水电顾问集团国际工程有限公司和中国水电顾问集团投资有限公司,2002年12月改组为中国水利水电建设集团公司,2011年成为中国电建全资子公司。

另有电建租赁、电建装备研究院、北京华科软、电建水治理、电建(德国)等85家二级子公司、控股公司。

3、中国能源建设集团有限公司

来源:由中国葛洲坝集团公司、中国电力工程顾问集团公司和电力勘察设计、施工和修造企业组成。

主要业务:集电力和能源规划咨询、勘测设计、工程承包、装备制造、投资运营等于一体的完整业务链的特大型骨干企业。

4、五大发电集团的新能源之路

截至2019年底,我国新能源发电累计装机容量超过4．1亿千瓦,占全国电力总装机的21%。其中,风电累计装机2．1亿千瓦,光伏发电累计装机2．04亿千瓦,双双突破2亿千瓦大关,连续多年保持世界第一。

毫无疑问,五大发电集团是发展新能源的主力军。据《能源》杂志统计数据显示,截至2019年底,五大发电集团的风电累计装机量为11307．89万千瓦,超过了全国风电装机的一半;而光伏装机量为2928．77万千瓦,在光伏装机总量中占比较小。

在电源增量有限、火电效益下滑的背景下,光伏产业成为各大发电公司培育竞争优势的新领域。近几年来,除国家电投外的其他电力央企也开始现身光伏领域并快速提升其装机规模。

随着“国家队”在光伏领域的加速扩张,过去以风电为主、光伏为辅的新能源发展格局正在发生变化。毫无疑问,风光齐头并进将成为五大发电集团未来的新战略,各开发主体之间的竞争也将进一步白热化。