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行情分析:新能源延续景气行情 电网投资持续推进

5.3存量机组利用率提升仍是主题

从发电利用小时数来看,2018年,全国发电设备累计平均利用小时3862小时,比上年同期增加73小时,各种发电方式均实现增长。

全国水电设备平均利用小时为3613小时,比上年同期增加16小时。

全国火电设备平均利用小时为4361小时,比上年同期增加143小时。

全国核电设备平均利用小时7499小时,比上年同期增加391小时。

全国并网风电设备平均利用小时2095小时,比上年同期增加147小时。

全国太阳能发电设备平均利用小时1115小时,比上年同期增加37小时。

5.4场化电量交易不断扩大

2018年1-9月,全国电力市场交易电量(含发电权交易电量)合计14457亿千瓦时(来源于中电联电力交易信息共享平台数据,以下同),市场交易电量占全社会用电量比重为28.3%。其中,省内市场交易电量合计11625亿千瓦时,占全国市场交易电量的80.4%,省间(含跨区)市场交易电量合计2595亿千瓦时,占全国市场交易电量的17.9%。

2018Q3,全国市场交易电量(含发电权交易)合计为6937亿千瓦时,占全社会用电量比重为37%,较2季度环比提高11.4 pct。其中,省内市场交易电量合计为5688亿千瓦时,较2018Q2环比增长69.2%,省间(含跨区)交易电量合计为1110亿千瓦时,环比增长42%。

5.4.1 分省数据排行(2018Q1-3)

市场交易电量占全社会用电量比重排序前三名:云南、蒙西和江苏,分别为52%、47.3%、41.3%。

电力市场交易电量规模排序前三名:江苏1914亿千瓦时、山东1326亿千瓦时、广东1314亿千瓦时。

外受电市场交易电量排序前三名:江苏417亿千瓦时、山东402亿千瓦时和浙江359亿千瓦时。

5.4.2 煤电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团煤电机组上网电量18457亿千瓦时,占其总上网电量的67%。

煤电市场交易电量7147亿千瓦时,市场化率为38.7%,其中跨区、跨省外送市场交易电量615亿千瓦时。

煤电上网电量平均电价(计划与市场电量加权平均电价,以下同)为0.3640元/千瓦时,市场交易(含跨区跨省市场交易)平均电价为0.3368元/千瓦时。

分省来看,大型发电集团煤电上网电量市场化率最高省份为广西省,达到了100%,甘肃、江苏、广东、河南也超过了50%。

从分省煤电交易价格来看,与标杆电价比较降幅最大的是云南,其市场交易平均电价为0.2333元/千瓦时,与标杆电价相比降幅0.1025元/千瓦时。其次为青海、吉林、陕西、广东,其交易平均电价分别为0.2382元/千瓦时、0.2908元/千瓦时、0.2737元/千瓦时、0.3763元/千瓦时,降幅均超过0.07元/千瓦时。

2018年3季度,大型发电集团煤电市场交易平均电价为0.3380元/千瓦时,同比回升2.05%。

5.4.3 气电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团气电机组累计上网电量632亿千瓦时,占其总上网电量的2.3%。

大型发电集团气电机组参与市场交易的省份仅有广东省,2018年1-9月,广东省气电市场化率达到45.4%,市场交易电量为35.6亿千瓦时,平均交易电价为0.5298元/千瓦时。

5.4.4 水电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团水电机组上网电量 4922 亿千瓦时,占其总上网电量的 17.9%。

水电市场交易电量 1364 亿千瓦时,市场化率达到 27.7%,市场交易平均电价为0.2033 元/千瓦时。

5.4.5 风电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团风电机组累计上网电量1331亿千瓦时,占其总上网电量的4.8%。

风电市场交易电量297亿千瓦时,市场化率为22.3%,其中跨区跨省交易电量约131亿千瓦时,占其市场交易电量比重44%。

大型发电集团参加风电市场交易的省份共有15个,其中市场交易电量最多的三个省份是甘肃、新疆和云南,分别为55.4亿千瓦时、53.9亿千瓦时和49.3亿千瓦时。

平均交易电价(含跨省跨区送出交易电量电价)分别为0.3741元/千瓦时、0.4024元/千瓦时和0.4307元/千瓦时。风电市场化率居前几位的省份依序为:云南(62.8%)、青海(58.7%)、甘肃(51.1%)、宁夏(48.4%)、黑龙江(48.2%)。

5.4.6 光伏电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团光伏发电累计上网电量249亿千瓦时,占其总上网电量的0.9%。

光伏发电市场交易电量64亿千瓦时,市场化率为25.7%,其中跨区跨省交易电量14.5亿千瓦时,占其市场交易电量的22.7%。

大型发电集团中交易电量最多的三个省份是青海、新疆和甘肃,分别为31.5亿千瓦时、13.9亿千瓦时和5.9亿千瓦时。

平均交易电价(含跨省跨区外送交易)分别为0.8008元/千瓦时、0.7106元/千瓦时和0.7447元/千瓦时。光伏发电市场化率居前几位的省份依序为:云南(86.8%)、青海(63.1%)、新疆(52.9%)、宁夏(47.2%)。

5.4.7 核电电力市场交易情况(2018Q1-3)

大型发电集团核电发电累计上网电量1941亿千瓦时,占其总上网电量的7%。

市场交易电量515亿千瓦时,市场化率为26.5%,其中跨区跨省交易电量103亿千瓦时。

大型发电集团核电参与市场交易的省份一共有5个,交易电量最多的省份是福建、辽宁和广西,分别为198.6亿千瓦时、97.7亿千瓦时和94.3亿千瓦时。

平均交易电价(含跨省跨区送出交易)分别为0.3449元/千瓦时、0.3335元/千瓦时和0.3695元/千瓦时。大型发电集团核电市场化率居前三位省份分别是广西(81.5%)、辽宁(50.5%)、福建(43.3%)。

5.4.8 发电权交易(2018Q1-3)

大型发电集团中6家企业的发电权交易电量(按照受让电量的结算口径统计)为312亿千瓦时,占其市场交易电量比重为2.2%。

交易平均价格为0.3056元/千瓦时。

6家企业在大部分省区都开展了发电权交易,发电权交易电量最多的省份为广东65.2亿千瓦时、安徽32.4亿千瓦时、新疆20.5亿千瓦时。

6、新能源汽车产销量

2018年1-12月,新能源汽车累计产量完成127万辆,同比增长59.9%。

12月,新能源汽车产量为21.4万辆,同比增长43.7%,环比增长23.8%,其中纯电动乘用车13.1万辆,插电式混合动力乘用车3.5万辆。

12月,新能源商用车产量为4.8万辆 ,其中纯电动商用车4.6万辆,插电式混合动力商用车产量为0.1万辆。

2018年1-12月,新能源汽车累计销量完成125.6万辆,同比增长61.7%。

12月,新能源汽车销量22.5万辆,同比增长38.0%,环比增长33.1%。

12月,新能源乘用车销量为16.6万辆,其中纯电动乘用车13.5万辆,插电式混合动力乘用车3.1万辆。

12月,新能源商用车的销量为5.9万辆,其中纯电动商用车5.7万辆,插电式混合动力商用车销量为0.1万辆。

7、行业新闻

7.1新能源汽车

北京拟自2019年7月1日起分步实施国六排放标准。近日,北京市生态环境局发布《关于北京市实施第六阶段机动车排放标准的通告(征求意见稿)》,表示为进一步加大机动车污染防治力度,改善北京市环境空气质量,拟提前第六阶段机动车排放标准时间表:从2019年7月1日起分步实施国六排放标准,第一步先主要针对重型燃气车和公交环卫领域的重型柴油车。

宝能再投15.6亿,增持观致至63%。观致汽车母公司之一Kenon Holdings宣布,已与宝能集团签订协议,将其在观致的12%股权出售给宝能,作价15.6亿元人民币,完成出售后,观致汽车的股比构成将变更为宝能持有63%,奇瑞持有25%,而Kenon Holdings持有12%。据预计,观致可能将彻底告别“合资”这个身份标志,成为一个彻底的中国品牌。

宁德时代与本田签署56千瓦时车用电池合作协议。近日,外媒报道称,日本汽车巨头本田汽车已经和宁德时代新能源科技股份有限公司(CATL)签订了56千瓦时电池供货协议。据报道,2019年2月5日,CATL与本田汽车在日本东京签署合作协议,共同开发电动汽车。此前,本田已经与CATL合作开发一款售价2万美元的电动版本田飞度汽车,将于2020年在中国和其他市场上市。在新的协议中,CATL保证将在2027年前向本田提供56千瓦时的锂离子电池。

比亚迪向腾势新能源增资,再次注入2亿元。日前,比亚迪发布了一则公告称,在比亚迪第六届董事会第二十四次会议上,董事会通过了《关于拟对参股公司深圳腾势新能源汽车有限公司增资的议案》,同意公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司对参股公司腾势新能源增资人民币2亿元,全部作为注册资本;并授权公司管理层办理增资所需手续。公告中显示,比亚迪汽车工业有限公司对腾势新能源增资完成后,公司通过控股子公司比亚迪汽车工业有限公司持有腾势新能源的股权比例仍保持为50%。

四维图新与宝马汽车签署自动驾驶地图许可协议。2月12日,四维图新发布公告称,近日,北京四维图新科技股份有限公司与宝马(中国)汽车贸易有限公司签署了自动驾驶地图及相关服务的许可协议,公司将为其在中国销售的2021年-2024年量产上市的宝马集团所属品牌汽车提供Level 3及以上自动驾驶地图产品和相关服务,具体销售数量和销售金额取决于在中国销售的搭载自动驾驶系统的宝马集团所属品牌汽车的销量。

图森未来获 9500 万美元D轮融资,新浪资本领投。2月13日消息,无人驾驶初创公司图森未来宣布成功完成9500万美元的D轮融资,由新浪资本领投,此轮融资后图森未来的估值超过10亿美元。借助新一轮资本,图森未来将进一步加大其无人驾驶解决方案的商业化落地与技术研发。据亿欧汽车了解,图森未来D轮的9500万美元融资完成于2018年12月。截至目前,图森未来累计融资额已达到1亿7800万美元,此轮融资为新浪资本领投。

工信部发布2019年第1批新能源汽车推荐目录:小鹏/零跑/观致入榜。2月14日,工业和信息化部在官方网站发布了第316批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第1批)》,共包括49户企业的106个车型,其中纯电动产品共48户企业98个型号、插电式混合动力产品共7户企业8个型号。

比亚迪:1月份新能源汽车销售2.87万辆,同比增长291%。2月13日,比亚迪发布2019年1月销量快报,公告显示,1月份,比亚迪销售新能源汽车共计28668辆,同比增长291.11%。其中,插电式混合动力汽车共计销售11786辆,同比增长65.79%。另外,燃油汽车1月份销量为15252辆,同比下跌56.43%。动力电池方面,1月份,比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为1.55GWh。

北汽新能源:1月份新能源汽车销售4512辆,同比降低43.66%。2月16日,北汽新能源母公司北汽蓝谷发布2019年1月份产销快报。公告显示,1月份,北汽新能源生产新能源汽车142辆,同比大幅减少98.17%;销量方面,1月份销售新能源汽车4512辆,同比降低43.66%。

7.2

山西省发布推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。近日,山西省能源局发布了《关于推进山西省风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,提出:(1)请各市推进不需要补贴的风电、光伏发电平价上网试点项目;(2)优化投资环境,积极支持平价上网项目和低价上网项目的建设;(3)严格落实试点项目消纳条件和接网工程建设责任。

国家发改委鼓励外商投资产业目录征求意见稿:涉及多项新能源发电设备制造。日前,国家发改委发布了关于《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》公开征求意见的公告,公告指出,本次修订总的导向是,适应利用外资新形势新需求,扩大鼓励外商投资范围,优化外商投资产业和区域结构,促进外商投资稳定增长。涉及到新能源发电成套设备或关键设备制造:光伏发电、光热发电、地热发电、潮汐发电、波浪发电、垃圾发电、沼气发电、2.5兆瓦及以上风力发电设备。

国家能源局发布2018年度光伏发电市场环境监测评价结果:五地区红色预警。日前,国家能源局综合司发布了《2018年度光伏发电市场环境监测评价结果的通知》,将全国2018年度光伏发电市场环境监测评价结果予以公布,评价结果将作为加强光伏行业管理、引导各地有序开发的重要依据。其中,以下五地区列为红色:甘肃嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌;新疆哈密、塔城、阿勒泰、克拉玛依;甘肃除I类外其他地区;新疆除I类外其他地区;西藏。

广州公示2019年第一批光伏项目补贴资金名单:0.2元/W+0.15元/kWh。2月12日,广州市发改委公示了该市2019年第一批太阳能光伏发电项目补贴资金的公告。广州市拟对213,548,839千瓦时的发电量、117.656715兆瓦的装机容量进行补贴。

2018年全国各省市太阳能电池产量排行榜发布。据中商产业研究院大数据库显示:2018年中国太阳能电池产量为9605.34万千瓦。从全国各省市产量来看,2018年全国有27个省市生产太阳能电池。2018年太阳能电池产量排名前十的地区是江苏省、浙江省、安徽省、陕西省、江西省、河北省、四川省、山西省、广东省、河南省。其中,2018年江苏省太阳能电池产量位居第一,占全国总产量的37.54%。2018年江苏省太阳能电池产量为3605.9万千瓦。2018年浙江省太阳能电池产量为1134.05万千瓦,位居第二名。2018年安徽省太阳能电池产量为917.09万千瓦,位居第三名。

国资委:电力央企每月上报光伏装机量、发电量等统计指标。2月12日,国资委办公厅网站发布通知称,为进一步做好企业财务快报工作,结合企业财务报表格式修订情况,对中央企业财务快报进行调整,提及发电企业主要经营指标表要增加“光伏装机容量”“光伏发电量”等统计指标。据悉,这是光伏装机量、发电量首次列入统计。

USITC:继续对中国晶体硅光伏电池和组件征收双反税。2月8日,美国国际贸易委员会(USITC)决定,现有的关于从中国进口的晶体硅光伏和组件产品的反倾销和反补贴税令将继续存在。

107家新能源公司发布年报预告:光伏上市公司经营不理想。截至2019年2月11日,按照东方财富Choice数据显示,154家新能源公司中已有107家发布了2018年的业绩预告,从预告类型来看,预计业绩增长的有27家,续盈的有两家,11家扭亏,18家略增,两家减亏,有近六成的新能源公司年报预喜。但从细分领域来看,新能源发电领域,有3家公司预告了年度业绩,一家亏损,两家业绩出现下滑,光伏方面,有13家公司发布了年报预告,有4家公司预计亏损,8家公司业绩预计下滑,风能方面,5家公司中有一家公司出现亏损,两家公司预计净利润出现下滑,以此来看,光伏方面,去年上市公司的经营情况并不理想。

7.3

BNEF重磅发布2018年全球风电整机制造商市场份额排名。日前,彭博新能源财经发布了2018年全球风电整机制造商市场份额排名。数据显示,2018年全球新增陆上及海上风电装机容量分别为45.4GW及4.3GW,新增风电装机遍及53个国家。其中中国继续领跑全球风电市场,2018年中国市场新增装机总容量为21GW(包含19.3GW的陆上及1.7GW的海上风电装机),全球市场占比42%。

全球陆上风电产业链集中度进一步提升。其中,前四大整机制造商Vestas(丹麦)、金风科技、GE(美国)、Siemens Gamesa(西班牙)囊括了全球57%的新增陆上风电市场。此外,远景能源、Enercon(德国)、明阳智慧能源、Nordex(德国)、国电联合动力及运达风电分列全球第五至第十大陆上风电整机制造商。前10大全球整机制造商中,中国制造商囊括一半席位。

海上风电整机制造商中,Siemens Gamesa(西班牙)全球海上风电新增装机容量为1.36GW,市场份额达32%,继续领跑全球海上风电市场;Vestas(丹麦)装机容量为1.29GW,实现大幅增长,以30%的市场份额稳居第二;得益于中国海上风电市场快速崛起,上海电气、远景能源、金风科技及明阳智慧能源分列全球第三至第六大海上风电制造商。

Wind Europe公布2018年欧洲海上风电统计数据。根据欧洲风能协会官方网站Wind Europe近日发布的统计数据,欧洲在2018年共安装了260万千瓦海上风电,比2017年增长18%,累计装机达到1850万千瓦。2018年新安装的海上风机平均单机容量达到6.8MW,新建海上风场的平均装机规模达到了561MW。统计显示,欧洲2018年新增并网海上风电场15座,其中英国和德国占新增产能的85%,分别为130万千瓦和96.9万千瓦,继续引领欧洲海上风电市场。欧洲目前有11个国家累计安装了105座海上风场,总装机达到1850万千瓦,约占欧洲风电总装机的10%(其余为陆上风电)。

上海将无偿资助高端智能装备突破项目:涉大型海上、陆上风电装备,最高3000万。日前,上海市经信委发布的《关于开展2019年度上海市高端智能装备首台突破专项申报工作的通知》指出,对申报单位首台高端智能装备突破项目将采取无偿资助方式,每个项目支持比例不超过首台装备销售合同金额的30%。对被评为国际首台装备项目,按合同金额的20-30%比例进行支持,支持金额不超过3000万元。其中,在高端能源装备大类中,大型海上风电装备——6MW及以上等级海上风力发电机组、2-3MW及以上等级陆上风力发电机组及关键零部件包括其中。

山东省推出现代化海洋产业新思路:海上风电+海洋牧场。近日,山东省政府印发实施了《山东省现代化海洋牧场建设综合试点方案》,提出详细的时间表、路线图,并力争3年形成近浅海和深远海协调发展格局。其中,在海上风电发展与海洋产业相融合方面,山东省探索创新,提出:探索海洋牧场与海上风电融合发展。积极开展海上风能、太阳能、波浪能等新能源高效利用和融合发展研究试点。同时,探索适合深远海的新能源供给路径。

世界最大海上风电场首台机组并网发电。2月14日,装机容量达120万千瓦的世界最大在建海上风电场Hornsea One 向英国电网发出了第一度电。

7.4

中核集团与中核建集团重组步入尾声。2月13日,中国核建发布公告称,中核建集团已于2月12日与中核集团签订了《吸收合并协议》,就中核集团吸收合并中核建集团事项进行了约定。本次吸收合并完成后,中核集团将直接持有本公司61.78%的股份,中核建集团不再直接持有中国核建的股份。此次吸收合并,意味着中核集团与中核建集团重组即将完成。两家公司重回同一主体,对于我国核电的规模化建设和“走出去”战略有着重要意义。据悉,新公司的成立将打通核电工程建设的各个环节,通过对资源的合理调配和对流程的有效梳理,目前核电工程建设中存在的接口过多、多头管理等问题有望得到解决,核电工程安全性及经济性预期将获得提升。

我国新型核燃料研发获重大进展。近日,中广核自主研发设计的S2FPI-A型事故容错燃料小棒顺利载入研究堆,正式开始辐照考验工作,这是我国首次实现ATF燃料堆内辐照。下一阶段,中广核将争取早日实现ATF燃料工程化应用,推动核能技术持续变革。目前,作为各国争夺核能技术话语权的关键环节,新型核燃料研发在全球范围内已进入竞跑模式。

田湾核电7、8号机组可行性研究阶段环评信息发布。近日,连云港市政府发布了田湾核电站 7、8 号机组可行性研究阶段环境影响评价信息通告(第一号),对建设项目的基本情况以及环境保护情况、建设单位、环境影响报告书编制单位、公众意见提交方式和途径等信息进行了公告。

田湾核电5号机组启动役前检查工作。近日,随着主管道焊缝探伤工作开始,田湾核电5号机组役前检查工作正式拉开帷幕。据悉,机组役前检查涉及检验项目46个大项,设备、部件近2500个,检验分为设备安装阶段、冷试前及冷试期间、热试后三个主要阶段,持续时间约为一年。

7.5

2018年企业年报业绩前瞻:动力电池材料板块亮眼。据统计,动力电池板块14家企业发布业绩预告,其中5家企业预增,9家企业预减(含4家企业亏损)。其中电池材料环节表现亮眼,16家发布业绩预告的企业中13家预增,电机电控充电桩表现较差,13家发布业绩预告的企业中9家预减。

国内首例:山西风电储能一次调频试验圆满成功。近日,山西欣旺达能源互联网研究院配合国网山西省电力公司及山西电力科学研究院科技项目“规模化风场调频关键技术研究及工程应用”试验圆满成功,该试验依托山西省科技厅“10MW级锂电池储能系统关键技术及工程示范”项目。该工程是国内首例大规模储能系统接入风电场35kV母线侧的工程应用。

国家能源局批复确定贵州贵阳、黔南分别新建1.2GW抽水蓄能电站。据悉,国家能源局近日批复了贵州抽水蓄能电站选点规划,同意在初选6个站点的基础上,确定贵阳修文石厂坝装机120万千瓦、黔南贵定黄丝装机120万千瓦为贵州电网2025年新建抽水蓄能电站推荐站点。

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