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MRI:9月动力煤价格环比继续下跌

2020-08-15 10:29
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7月,我国生产原煤3.2亿吨,同比下降3.7%,降幅比上月扩大2.5个百分点,进口煤炭2610万吨,同比下降20.6%。7月,全国发电量6801亿千瓦时,同比增长1.9%,7月我国气温和降水量均较常年偏高,火电增速转负,水电核电增速收窄。全社会用电量6824亿千瓦时,同比增长2.3%。

一、7月我国原煤产量同比下降,进口煤同比下降超两成

7月我国原煤产量同比下降。7月份,生产原煤3.2亿吨,同比下降3.7%,降幅比上月扩大2.5个百分点;日均产量1026万吨,环比减少88万吨。1—7月份,生产原煤21.2亿吨,同比下降0.1%。7月因内蒙古倒查20年,以及煤炭主产区全面开展汛期煤矿安全隐患排查治理影响煤矿生产。此外,煤管票受限问题持续存在,减少了黑煤与偷逃税款的现象,表外产能缩减,以及陕西神木综治项目被叫停,影响煤炭产量出现明显回落。

7月我国进口煤量同比继续大幅下降,环比小增。7月份,进口煤炭2610万吨,环比增加81万吨,同比下降20.6%,降幅比上月扩大14.0个百分点;1—7月份,进口煤炭2.0亿吨,同比增长6.8%。7月进口额度的收紧影响煤炭进口量,后续额度紧张问题难缓解。7月29日,国家发改委发布公告对《中华人民共和国煤炭法(修订草案)》中首次提出“国家支持优质和特殊稀缺煤炭进口,补充国内煤炭市场供应,限制劣质煤进口”,后续,我国煤炭进口品种结构将有所调整,进口量也将有所改变。

图1全国原煤月产量同比                图2全国原煤月产量同比

图3全国原煤累计产量同比                图4全国煤炭进口量

二、7月全国发电量增速大幅回落,火电核电均有所回落

7月我国气温和降水量均较常年偏高,火电增速转负,水电、核电增速收窄。据中国气象局报道,2020年7月,全国平均气温为22.4℃,比上年同期偏低0.1℃,比常年同期偏高0.2℃。7月,全国平均降水量125.7毫米,比常年同期偏多4%,降水带主要集中在长江中下游及西南地区东部。7月份,发电量6801亿千瓦时,同比增长1.9%,增速比上月回落4.6个百分点;日均发电量219.4亿千瓦时,环比增加9.3亿千瓦时。1—7月份,发电量40451亿千瓦时,同比下降0.9%。7月份,全社会用电量6824亿千瓦时,同比增长2.3%。1-7月,全社会用电量累计40381亿千瓦时,同比下降0.7%。

图5全国发电量情况                          图6全国发电量月度同比

分品种看,7月份,火电、太阳能发电增速由正转负,水电、核电增速有所回落,风电增速加快。其中,火电同比下降0.7%,上月为增长5.4%;太阳能发电下降0.6%,上月为增长5.8%;水电增长6.1%,增速比上月回落0.8个百分点;核电增长6.7%,回落6.9个百分点;风电增长23.2%,加快7.4个百分点。

图72017年-2020年1-7月全国火电和水电发电情况

8月发、用电量处于年内高位,清洁能源占比或回落。7月我国发电量已达年内高位,同时突破历史高位,不过分项数据来看,火电占比持续下滑,清洁能源占比达到高位,达28.4%。8月,全国高温天气增多,降温用电需求增多,全国用电量将达到年内高位,进而推动发电量增长。南方暴雨天气减少,但涞水情况依然较好,水电量保持年内较高位水平,但从历年数据看,8月水电发电量环比将有所回落,而,在全国发电量环比存在增长预期下,火电发电量或继续提升,占比或有所提升,进而挤占部分清洁能源占比。

图8全社会用电量及清洁能源占比

三、8月因长协煤兑现率高,动力煤价有所下跌,9月供增需减,动力煤价环比继续下跌

需求端,历年8月,全国用电量需求旺季,发电量达年内高位,清洁能源占比或回落,火电发电占比将提升,利好动力煤消费,但8月份是台风最为活跃时节,华南和东南沿海地区仍需注意台风或低压扰动带来的影响,沿海电煤消费需求增量有限。供给端,主产区煤矿防汛形势严峻,以及煤矿不合规生产、煤管票限制等因素影响,煤炭产量将明显有所回落。在供紧需增背景下,动力煤价格本应出现上涨,但8月初因兑现长协煤量较大,补库阶段性完成,现货资源成交寥寥无几,叠加天气因素制约船舶北上,北方港口装船量明显下降,导致动力煤价格有所下降,但跌幅不大。下半月临近9月传统消费淡季,动力煤价格很难出现回涨。

9月传统消费淡季,全国用电需求明显回落,发电量环比大幅下滑,火电发电亦跟随下降,而供给端,主产区生产受天气影响较小,叠加下半月北方冬储开始有所体现,我国煤炭产量将明显回升,不利于动力煤价格的挺价。不过《煤炭法》意见稿中强调煤炭价格由市场制定,也强调了煤炭产供销体系的建设和检测调节,将通过调节煤炭供应来间接指引价格,达到减少行业周期波动,稳定煤炭供应和价格的目的。因此,预计9月动力煤价格环比继续下跌,但下跌空间或有限。

图9秦皇岛港山西优混5500K价格走势

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