2021年中国风电装机行业市场现状

2021-01-12 14:21

风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。在风能的各种利用形式中，风力发电是风能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。

风电并网发展现状：装机容量稳步提升

随着近年来对环境的整治力度加大，我国逐渐从煤炭发电转向环保的风力发电，风力发电量逐年增长，如今已成为风能利用的主要形式。2019年中国风电发电大幅增长到4057亿千瓦时，增长率高达10．85％；2020年上半年，全国风电发电量为2379亿千瓦时，同比增长10．91％。

图表1：2008-2020年中国风电发电量及增长率(单位：亿千瓦，%)

风电装机容量逐年增长。据统计，2019年我国风电装机容量达到了21005万千瓦。2020年上半年，我国风电装机容量达到了21675万千瓦，其中新增风电并网装机容量632万千瓦。

图表2：2013-2020年中国风电累计并网装机容量(单位：万千瓦)

图表3：2013-2020年中国风电新增并网装机容量(单位：万千瓦)

中国风电行业细分格局：海上风电份额逐渐提升

近年来，由于我国陆上风电的建设技术已日趋成熟，加之海上风电资源更为广阔，国家风电发展政策逐渐向海上发电倾斜。在我国东部沿海的海上，其可开发风能资源约达7．5亿千瓦，不仅资源潜力巨大且开发利用市场条件良好。

据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国海上风电市场份额稳步提升，2013年，海上风电累计装机容量为45万千瓦，仅占总体的0．58％，到2020年上半年，增长至699万千瓦，占总体的3．22％。

图表4：2013-2020年中国风电行业竞争格局发展情况(单位：%)

从风电新增并网装机来看，2020年上半年，全国风电新增并网装机632万千瓦，其中陆上风电新增装机526万千瓦、海上风电新增装机106万千瓦。截止2020年6月底，全国风电累计装机2．17亿千瓦，其中陆上风电累计装机2．1亿千瓦、海上风电累计装机699万千瓦，海上发电的比重正在逐步提升。

图表5：2018-2020年中国风电行业新增并网装机容量结构(单位：%)

风机整机制造业竞争格局：产业集中度高

受补贴退坡刺激及海上风电发展提速的双重影响，中国风电市场新增吊装容量达到历史第二高水平。2019年中国新增装机容量高达28．9GW，相较于2018年增长37％。其中，陆上风电新增26．2GW，增速为36％，海上风电新增2．7GW，增速高达57％。

中国风电市场集中度稳步提升，前五大整机制造商吊装容量高达21．7GW，共占据76％市场份额。金风科技，远景能源，明阳智慧能源稳居前三，运达风电、上海电气分列第四、第五。另外13家中国与3家海外整机制造商分享了剩余的24％市场份额。

图表6：2019年中国风电新增装机排名前10的机组制造商(单位：GW，%)

风电行业发展趋势是不可逆转的，风电行业虽然在短期内面临不确定因素，但目前风能发电仅占全国发电总量的比例为4．1％，仍然具备极大的发展空间。由于普遍看好中国风电市场发展前景，大量投资商纷纷涌入风电设备制造业，出现过热局面。

风电制造业的激烈竞争最终迎来兼并整合时代，风电市场也会进一步向大型开发商集中，加之技术的进步和规模的明显扩大，整个行业正在步入成熟、稳定的工业化发展轨道。

来源：前瞻产业研究院

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