中国核电行业竞争格局及市场份额分析

2021-05-11 11:27

核电是我国能源供应体系的重要分支，也是新能源的重要组成部分。目前，我国核电行业－核电站运营企业的数量不多，因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，主要公司包括：中国广核、中国核电、国家电投大唐发电等。

其中，中国广核、中国核电的核电业务布局最广，这两家企业重点布局在长三角、珠三角地区，其他上市公司则基本通过参股方式参与核电业务的经营。

1、中国核电行业竞争梯队

图表1：2021年中国核电站运营企业的基本信息

核电行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于300亿元的企业有中国广核、国家电力投资集团；注册资本在100－300亿元之间的企业有：中国核电、大唐发电、华能国际、浙能电力；其余企业的注册资本在100亿元以下。

图表2：中国核电站运营竞争梯队(按注册资本)(单位：亿元)

图表3：中国核电站运营企业区域分布热力图

2、中国核电行业市场份额

目前，中国核电行业两大龙头企业分别是中国核电、中国广核。2020年，按在运机组数量来看，中国广核的市场份额达49％，中国核电的市场份额达47％；按在运装机容量来看，中国广核的市场份额达53％，中国核电的市场份额达42％；按发电量来看，中国广核、中国核电的市场份额分为为51％、42％。

图表4：2020年中国核电行业市场份额(单位：%)

3、中国核电行业市场集中度

总体来看，我国核电行业的市场集中度较高，不论是从在运装机容量，或是发电量，2020年，核电运营市场CR2都高达90％以上，主要是因为核电行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

图表5：2019-2020年中国核电行业市场集中度-CR2(单位：%)

4、中国核电行业企业布局及竞争力评价

核电行业公司中，中国广核、中国核电的核电业务布局最广，这两家企业重点布局在长三角、珠三角地区。其他上市公司则基本通过参股方式参与核电业务的经营。

从企业核电业务的竞争力来看，中国广核、中国核电的竞争力排名较强；其次是国家电投，作为中国三大核电投资运营商之一，也是领先的核电技术供应商。

图表6：中国核电站运营企业业务布局及竞争力评价(单位：%)

5、中国核电行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国核电行业属于新能源行业，替代品威胁较大；现有竞争者数量不多，但市场集中度较高；上游供应商一般为核燃料、核岛设备、以及工程建设等企业，议价能力适中，而下游消费市场主要是电力局，议价能力较弱；同时，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

图表7：中国核电行业竞争状态总结

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来源：前瞻产业研究院

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