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中国核电行业竞争格局及市场份额分析

2021-05-11 11:27
前瞻网
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核电是我国能源供应体系的重要分支,也是新能源的重要组成部分。目前,我国核电行业-核电站运营企业的数量不多,因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等,主要公司包括:中国广核、中国核电、国家电投大唐发电等。

其中,中国广核、中国核电的核电业务布局最广,这两家企业重点布局在长三角、珠三角地区,其他上市公司则基本通过参股方式参与核电业务的经营。

1、中国核电行业竞争梯队

核电是我国能源供应体系的重要分支,也是新能源的重要组成部分。目前,我国核电行业-核电站运营企业的数量不多,因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等,主要公司包括:中国广核、中国核电、国家电投大唐发电等。

图表1:2021年中国核电站运营企业的基本信息

核电行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于300亿元的企业有中国广核、国家电力投资集团;注册资本在100-300亿元之间的企业有:中国核电、大唐发电、华能国际、浙能电力;其余企业的注册资本在100亿元以下。

图表2:中国核电站运营竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表3:中国核电站运营企业区域分布热力图

2、中国核电行业市场份额

目前,中国核电行业两大龙头企业分别是中国核电、中国广核。2020年,按在运机组数量来看,中国广核的市场份额达49%,中国核电的市场份额达47%;按在运装机容量来看,中国广核的市场份额达53%,中国核电的市场份额达42%;按发电量来看,中国广核、中国核电的市场份额分为为51%、42%。

图表4:2020年中国核电行业市场份额(单位:%)

3、中国核电行业市场集中度

总体来看,我国核电行业的市场集中度较高,不论是从在运装机容量,或是发电量,2020年,核电运营市场CR2都高达90%以上,主要是因为核电行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

图表5:2019-2020年中国核电行业市场集中度-CR2(单位:%)

4、中国核电行业企业布局及竞争力评价

核电行业公司中,中国广核、中国核电的核电业务布局最广,这两家企业重点布局在长三角、珠三角地区。其他上市公司则基本通过参股方式参与核电业务的经营。

从企业核电业务的竞争力来看,中国广核、中国核电的竞争力排名较强;其次是国家电投,作为中国三大核电投资运营商之一,也是领先的核电技术供应商。

图表6:中国核电站运营企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国核电行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国核电行业属于新能源行业,替代品威胁较大;现有竞争者数量不多,但市场集中度较高;上游供应商一般为核燃料、核岛设备、以及工程建设等企业,议价能力适中,而下游消费市场主要是电力局,议价能力较弱;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。

图表7:中国核电行业竞争状态总结

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来源:前瞻产业研究院

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