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中国太阳能电池行业市场供需现状与竞争格局分析

2021-05-21 18:20
前瞻网
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2020年,太阳能发电新增装机数据为48.2GW,继续保持全球第一,创历史第二新高,同比增长60%。2015年以来,我国太阳能电池产量规模稳步提升。据国家统计局统计数据显示,2020年我国太阳能电池产量为15728.6万千瓦,同比增长22.3%。

太阳能电池行业主要上市企业:  爱旭股份(600732),三孚新科(688359),捷佳伟创(300724),中环股份(002129)、阳光电源)300274、中利集团(002309)、隆基股份(601012)、阿特斯(CSIQ)、天合光能(688599)、亿晶光电(600537)

本文核心数据:太阳能发电新增装机容量,太阳能发电累计装机容量,太阳能电池产量,太阳能电池出口量

需求端:太阳能发电新增装机回升

太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,缩写为PV),简称光伏。

我国太阳能光伏行业虽起步较晚,但发展迅速,尤其是2013年以来,在国家及各地区的政策驱动下,太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长,据国家能源局统计数据显示,2017年,我国太阳能发电新增装机容量为5306万千瓦,创历史新高。

2018年和2019年,受光伏531新政影响,各地光伏发电新增项目有所下滑。2020年,太阳能发电新增装机数据为48.2GW,继续保持全球第一,创历史第二新高,同比增长60%。

图表1:2014-2020年中国太阳能发电新增装机容量变化情况(单位:GW)

截至2020年底,我国他太阳能发电累计装机容量达25343万千瓦,较2019年增加了4925万千瓦,同比增长24.1%。

图表2:2014-2020年中国光伏发电累计装机容量变化情况(单位:万千瓦)

供给端:太阳能电池产量增速大幅提升

2015年以来,我国太阳能电池产量规模稳步提升。据国家统计局统计数据显示,2020年我国太阳能电池产量为15728.6万千瓦,同比增长22.3%。

图表3:2015-2020年中国太阳能电池产量及其增长速度(单位:万千瓦,%)

2020年,在我国太阳能电池的生产地区中,华东地区电池产量最多,占全国产量的73.2%;西南地区产量排在第二位,电池产量占比为7.42%。

图表4:2020年中国太阳能电池产量地区分布(单位:%)

在各省市中,江苏省产量最多,,为5383.4万千瓦,是第二名产量的近两倍;浙江产量排在第二位,为2860.06万千瓦;安徽产量排名第三,为2060.7万千瓦。

图表5:2020年中国太阳能电池产量TOP10地区(单位:万千瓦)

在出口方面,2015-2019年我国太阳能电池出口数量逐年增加。根据海关总署数据显示,2015年我国太阳能电池出口数量仅有63249万个,到了2019年增加到245273万个,较2018年同比增长120.23%。出口规模及增速均创2012年欧美挑起“双反”以来的新高

图表6:2015-2019年中国太阳能电池出口量及增速(单位:万个,%)

根据《中国海关》杂志2020年4月刊公布数据显示,多家光伏企业跻身2019年出口前200强。其中晶科能源有限公司以102.3亿元的出口值排名太阳能电池出口企业第一名;东方日升能源股份有限公司排名第二,出口值为89.7亿元;天合光能股份有限公司排名第三,出口值为62.9亿元。

图表7:2019年中国太阳能电池出口10强企业(单位:亿元)

从出口国分布来看,2019年我国电池片出口国出口额排名第一的是韩国,占比为25.3%;越南排名第二,占比为11.8%;印度排名第三,占比为9.5%。2019年前十大出口国合计占比69.4%,比2018年同期的51.2%大幅提高18.2个百分点,海外产能进一步集中。

图表8:2019年中国太阳能电池片主要出口国(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国太阳能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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