融资困难巴西电力公司AES Tiete拒绝Eneva合并要约

2020-04-21 14:48

巴西电力公司AES Tiet＆ecirc；在周日晚些时候的一份文件中表示，AES Tiet＆ecirc；董事会拒绝了Eneva SA的合并要约。

董事会表示，收购的价格低于股东的预期，与Eneva的合并没有任何意义，因为Eneva拥有使用煤炭或天然气的热电厂，而AES拥有水电大坝。

尽管如此，AES公司仍致信Eneva，表示愿意重新谈判出价条款，并补充说它将要求召开股东大会对该出价案进行最后表决。

公司首席财务官Clarissa Della Nina已经向路透社证实，该公司可能愿意考虑提高报价。

巴西的AES Tiet＆ecirc；是总部位于美国的AES Corp的子公司，由于一系列问题，已拒绝了当地公司Eneva 提出的15亿美元的合并提议。

在周一上午的电话会议上，AES Tiet＆ecirc；的首席执行官＆Iacute；talo Freitas表示，该提议低估了公司的价值，并且对股东没有吸引力。他还说，Eneva在共享与要约有关的所有文件方面一再拖延，并指责该公司回避其财务能力问题。

“董事会认为两家公司之间没有战略契合。这将给我们的股东带来额外的风险。AES公司将在其我们的结构中增加天然气和燃煤热电，而我们的结构目前是100％由可再生能源构成，这会导致我们的投资组合存在污染源，”Freitas说。

他补充说：“这笔交易将给Eneva带来几项好处，但不会给AES带来好处，造成不平衡。”

Eneva进行合并的主要动机是两家公司的业务组合的互补性，以及它们在巴西所有地区的资产在地域上的多元化。合并后的公司将成为巴西的第四大发电商，到2024年，其热电，风电，水电和太阳能发电量预计将达到6．4GW。

要约宣布后不久，当AESTiet＆ecirc；向当地投资银行BTG Pactual询问潜在的利益冲突时，就产生了疑问，因为该银行去年协调了股票发行并获得了AES子公司的机密信息。BTG Pactual拥有Eneva的股份，其一些合作伙伴是该电力公司的顾问。

Eneva于3月底确认，尽管冠状病毒危机日益严重，它仍致力于拟议中的交易。作为拒绝收购的部分原因，AESTiet＆ecirc；表示，目前尚不能进行合并谈判，因为两家公司在合并方面可能面临更大的融资困难。

Freitas说：“如果该提议在危机之前已经不具有吸引力，那么在目前尚无融资确定的可能性以及缺乏其他潜在买家与Eneva提出的报价竞争的可能性的情况下，吸引力将进一步减弱。”

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