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融资困难 巴西电力公司AES Tiete拒绝Eneva合并要约

2020-04-21 14:48
电缆网
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巴西电力公司AES Tietê在周日晚些时候的一份文件中表示,AES Tietê董事会拒绝了Eneva SA的合并要约。

董事会表示,收购的价格低于股东的预期,与Eneva的合并没有任何意义,因为Eneva拥有使用煤炭或天然气的热电厂,而AES拥有水电大坝。

尽管如此,AES公司仍致信Eneva,表示愿意重新谈判出价条款,并补充说它将要求召开股东大会对该出价案进行最后表决。

公司首席财务官Clarissa Della Nina已经向路透社证实,该公司可能愿意考虑提高报价。

巴西的AES Tietê是总部位于美国的AES Corp的子公司,由于一系列问题,已拒绝了当地公司Eneva 提出的15亿美元的合并提议。

在周一上午的电话会议上,AES Tietê的首席执行官Ítalo Freitas表示,该提议低估了公司的价值,并且对股东没有吸引力。他还说,Eneva在共享与要约有关的所有文件方面一再拖延,并指责该公司回避其财务能力问题。

“董事会认为两家公司之间没有战略契合。这将给我们的股东带来额外的风险。AES公司将在其我们的结构中增加天然气和燃煤热电,而我们的结构目前是100%由可再生能源构成,这会导致我们的投资组合存在污染源,”Freitas说。

他补充说:“这笔交易将给Eneva带来几项好处,但不会给AES带来好处,造成不平衡。”

Eneva进行合并的主要动机是两家公司的业务组合的互补性,以及它们在巴西所有地区的资产在地域上的多元化。合并后的公司将成为巴西的第四大发电商,到2024年,其热电,风电,水电和太阳能发电量预计将达到6.4GW。

要约宣布后不久,当AESTietê向当地投资银行BTG Pactual询问潜在的利益冲突时,就产生了疑问,因为该银行去年协调了股票发行并获得了AES子公司的机密信息。BTG Pactual拥有Eneva的股份,其一些合作伙伴是该电力公司的顾问。

Eneva于3月底确认,尽管冠状病毒危机日益严重,它仍致力于拟议中的交易。作为拒绝收购的部分原因,AESTietê表示,目前尚不能进行合并谈判,因为两家公司在合并方面可能面临更大的融资困难。

Freitas说:“如果该提议在危机之前已经不具有吸引力,那么在目前尚无融资确定的可能性以及缺乏其他潜在买家与Eneva提出的报价竞争的可能性的情况下,吸引力将进一步减弱。”

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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