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中国电力变压器行业发展趋势:朝着大容量、高电压等方向发展

2022-01-05 15:56
前瞻网
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行业主要上市企业:特变电工(600089)、保变电气(600550)、许继电气(000400)等

本文核心数据:中国电力变压器行业发展特点、中国变压器产量变化等

中国电力变压器发展特点

我国电力变压器行业主要呈现内外资企业竞争激烈及产品更新换代周期变短的特点。从企业角度来看,较多外资大型跨国集团加大中国市场拓展力度,与此同时,国内电力变压器生产企业也积极拓展市场,竞争较为激烈。从产品角度来看,由于技术更新换代的速度较快,产品品种、水平及容量有较大提高,产品更新换代周期变短。

图表1:中国电力变压器行业发展特点

中国电力变压器产量波动变化

据中国机械工业联合会统计数据显示,2016年以来,我国变压器总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后,2019年,我国变压器总产量规模有所回升,整体规模达到175600.0万千安伏,同比增长20.6%。2020年,我国变压器总产量规模略微下降,降至173601.2万千安伏。

图表2:2016-2020年中国变压器产量变化情况(单位:万千伏安)

国内电力变压器竞争梯队大致形成 市场集中度低

从整体上看,中国变压器行业竞争激烈,外资跨国公司抢占了很大市场份额,国内变压器制造企业数量也在快速增长。中低端变压器市场竞争激烈。

中国变压器企业可以分为四大阵营:ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营;保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级,形成第二阵营;以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气股份有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活,没有非生产性的负担,也形成了一定的市场份额,形成第四阵营。

图表3:中国电力变压器企业四大阵营

从我国变压器企业变压器的销售收入占总变压器的销售收入来看,在我国电力变压器行业中,规模化、集约化、大型集团骨干企业如特变电工、中国西电、保变,占据市场份额接近10%。其中,特变电工市场份额为4.09%,处于领先地位。但总体来看,我国电力变压器市场仍较为分散,市场集中度较低。

图表4:2020年中国电力变压器企业市场份额(单位:%)

中国电力变压器行业发展趋势

为适应和满足市场需求,许多电力变压器制造厂家为不断改进产品结构,提高产品性能,从国外引进先进的生产技术和装备,加强对新工艺新材料的探索,其发展呈现大容量、高电压;环保型、小型化、便携化及高阻抗方向发展,预计我国电力变压器发展前景较好。

图表5:中国电力变压器行业发展趋势

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电力变压器行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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