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下游电力行业应用占比最高 “双碳”政策下火电还有未来吗?

2022-03-15 16:39
前瞻网
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煤炭行业主要上市公司:目前国内煤炭行业的上市公司主要有兖矿能源(600188)、中国神华(601088)、晋控煤业(601001)、陕西煤业(601225)、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)、华阳股份(600348)、山煤国际(600546)等。

本文核心数据:需求结构、发电量、耗煤量

煤炭在电力领域应用广泛

我国主要耗煤行业是电力、钢铁、建材、化工等行业,其中电力行业主要集中在火力发电;钢铁行业主要集中粗钢、钢材等产品;建材行业主要集中在水泥制造行业;化工行业主要集中在化肥等领域。2020年,电力、水泥、钢铁和化工行业的耗煤量占全国的93.0%,其中,电力行业占比达59.1%,是煤炭应用的主要行业之一。

图表1:2020年中国煤炭下游需求分布情况(单位:%)

火电占比过半,耗煤量稳定在20亿吨以上

电力行业的煤炭主要应用于火力发电。从我国电力行业发电情况来看,2001年以来,我国发电量呈逐年上升趋势,从2001年的1.5万亿千瓦时,增加至2020年的7.8万亿千瓦时,增长了4倍有余。2020年,火电占总发电量的比重为68.5%;2021年,我国总发电量为8.1万亿千瓦时,火电占比超七成。目前火力发电仍是我国发电的主力。

图表2:2001-2021年中国电力行业发电量情况(单位:万亿千瓦时,%)

从能源消耗来看,火力发电的耗煤量近三年稳定在20亿吨左右。2016-2020年,我国电力行业煤炭消耗量呈上升的趋势。2020年,电力行业煤炭消耗量为23.89亿吨,同比增长0.8%,占煤炭总消耗量的59.1%。2021年,全国电力供需形势总体偏紧,煤炭作为稳定性高的发电方式之一,承担主要发电任务,且2021年中央煤炭企业产量首次突破10亿吨,全国原煤产量同比增长4.7%达到40.7亿吨,创历史新高。前瞻依据历年发电结构、电力行业的耗煤量以及原煤产量增长情况,测算2021年电力行业的耗煤量突破24亿吨。

图表3:2016-2021年电力行业耗煤量及同比增速走势图(单位:亿吨,%)

火电性价比优势明显,未来或保持20亿吨水平

虽然在2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出,我国将采取更加有力的政策和措施,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和。

但从我国目前国情出发,一方面,作为全球煤炭资源储量第四的国家,资源发的丰富性能够支撑火电的发展;另外,鉴于目前火力发电的模式相对成熟,性能较为稳定,是低成本的发电方式之一,在未来较长一段时间内仍具有较高的性价比。

图表4:煤炭在发电行业应用优势

除了煤炭本身的优势以外,煤炭的创新形式亦为行业的转型提供助力。近年来,煤炭的清洁方式水煤、煤粉等可高效用的煤炭品种为火力发电行业大规模应用,虽然“双碳”政策的落地性增强,且中国煤炭工业协会亦提出到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右的愿景。但前瞻估计,2027年,我国电力行业的耗煤量仍保持在20亿吨以上。

整体来看,碳中和不代表不需要煤炭,我们的世界仍然需要煤炭,煤炭工业不会消失,而是向洁净煤方向过渡和转型。

图表5:2022-2027年中国电力行业耗煤量需求预测(单位:亿吨)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》

来源:前瞻产业研究院

       原文标题 : 下游电力行业应用占比最高 “双碳”政策下火电还有未来吗?

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