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2021年全球电线电缆行业现状与竞争趋势

2021-07-01 16:46
前瞻网
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电线电缆广泛应用于国民经济各个部门,是现代经济和社会正常运转的基础保障。电线电缆行业的发展水平也是一个国家制造业水平的标志和缩影。全球电线电缆行业已经发展成了全球最大的制造门类之一,国外成熟市场经过上百年的演变,已经形成了单寡头或多寡头的局面,而中国市场仍在继续探索着。

电线电缆行业主要上市公司:目前国外电线电缆上市企业有意大利普睿斯曼、法国耐克森、美国百通、日本住友电工等。国内电线电缆行业的主要上市公司有亨通光电(600487)、中天科技(600522)、宝胜股份(600973)、远东股份(600869)等。

本文核心数据:全球电线电缆行业区域市场份额、主要地区线缆行业市场集中度、全球电线电缆需求量、全球金属绝缘电线电缆行业市场规模、全球电线电缆行业市场规模预测。

1、行业现状为需求滞涨、制造地区转移、技术攻坚为主

欧美日等发达国家工业化较早,在二十世纪末已经形成了成熟的电缆产业链并贡献了当时全球大部分的产能和需求,至今仍在全球供销中占据重要位置,引领行业发展,且基本垄断了全球高端市场。

与此同时,得益于中国市场的快速发展,亚州地区电线电缆行业在全球所占的份额越来越大。目前,全球电线电缆行业已步入稳定增长阶段,且在一定程度上呈现存量竞争的特征。

图表1:全球电线电缆行业发展现状分析

2、多家中国企业跻身全球最具竞争力企业榜单前10

根据APC产业协会和线缆信息研究院最新发布的全球电线电缆制造商排名显示,全球电线电缆制造商20强分别为普睿司曼、耐克森、住友电工、古河电工、藤仓、亨通光电、中天、宝胜、远东、富通、中利、东方电缆、铜陵精达、特变电工等企业。

中国电线电缆企业在2020年集中上榜代表了我国的电线电缆行业正式由国内激烈竞争进入全球角逐的过程。全球全球电力电缆制造商10强中,中国企业占到5家,全球前20强中国企业占了10家,表明中国企业的国际竞争力和综合实力已然得到提升。

图表2:全球电线电缆行业全球最具竞争力的企业前10强

3、各国线缆企业已经开始形成竞争梯队

2020年,受新冠疫情的影响,国内外电线电缆企业都面临着同样的困局。意大利普睿斯曼公司2020年公司实现销售收入100.16亿欧元,同比下降10.3%;法国耐克森公司2020年销售收入59.79亿欧元,同比下降11.22%。美国百通公司2020年公司实现总收入18.63亿美元,同比下降1.59%。日本住友电工2020财年实现营业收入31070.27亿日元,同比下降2.23%。

中国由于疫情防控得当,国内企业江苏亨通光电2020年营业收入为323.84亿元,同比增长2%。(下图中日本住友正向增长主要由于转换美元单位计价时,日元升值所致。)

从营业收入上来看,江苏亨通光电和美国百通处于同一竞争梯队,营收规模均在50亿美元以下,法国耐克森和意大利普睿斯曼处于同一梯段,营收规模在50亿美元到150亿美元之间,日本住友电工营收规模则达到了250亿美元以上。

图表3:2016-2020年全球电线电缆行业五个国家主要企业营业收入情况(单位:百万美元)

4、线缆企业利润波动明显

意大利普睿斯曼公司实现净利润1.74亿欧元,同比下降41.2%。法国耐克森公司2020年公司实现营业利润2.46亿欧元,净利润8千万欧元。但是由于新冠疫情给公司造成了1.02亿欧元损失,公司选择剥离出售资产获得了1.42亿欧元。美国百通公司2020年实现净利润为5440万美元。住友电工2020年实现归属于母公司所有者的利润727.20亿日元,同比下降38.41%。亨通光电2020年实现净利润为10.62亿元,同比增长-22%。

从净利润方面看,日本住友电工同样处于第一梯队,大约在60亿美元以上;普睿斯曼、亨通光电、美国百通则处于同一梯队,近几年公司净利润波动变化,但总体处于盈利状态。法国耐克森处于第三梯队,公司在2019-2020两个财年均出现较大亏损,盈利状态不稳定。

图表4:2016-2020年全球电线电缆行业五个国家主要企业净利润情况(单位:百万美元)

5、全球规模的并购重组已成行业趋势

全球的线缆企业已经开始对不同国家的线缆企业实施并购和重组。目前的电线电缆行业在欧美日韩等地区已成为存量市场,各地区的市场竞争格局已经基本稳定,市场份额集中在了几家甚至一家公司的手上。

在这种情形下,企业如果想要继续扩大生产规模和市场,最好的选择就是对外实施一系列的战略并购,进入本国外的地区去竞争。前瞻收集整理了2018-2021年全球电线电缆企业的并购重组事件。

图表5:2018-2021年全球电线电缆行业企业并购重组事件

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国电线电缆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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