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菲律宾电力市场现状概述

2019-03-12 10:49
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未来棉兰老岛电网,能源部核准新建项目1267.9MW,其中煤电项目5个,装机容量为1090MW;能源部备案在批项目2806.4MW,煤电项目6个,装机容量为1733MW。数据如下表所示:

二、输电网现状

菲律宾输电网由吕宋、维萨亚、棉兰老岛三部分组成,2016年最大负荷为1327.2万千瓦,吕宋、维萨亚、棉兰老分别为:972.7万千瓦、189.3万千瓦、165.3千瓦。受地理条件限制,除马尼拉地区电网有环网外,其他地区的电网呈放射状,主要岛屿之间由交、直流海底电缆联络线相连。菲律宾输电网电压等级交流为500、230、138/115、69千伏,直流为350/250千伏。菲律宾电网有以下几个特点:一是一次设备标准高,但设备运行年限较长,平均在20年以上,二是菲律宾尚未实现全国联网,骨干网架较为薄弱【备注5】。

菲律宾国家电网公司(NGCP)是国家输电系统运营商(SO),负责管理和运营覆盖三大岛屿的输电系统。目前,吕宋和维萨亚斯电网已通过高压直流(HVDC)连接在一起,下一步考虑将棉兰老岛与维萨亚斯格网连接起来,海底电缆的招标工作已经完成。

吕宋电网

如下图所示的吕宋电网被细分为3个部分:北方电网、马尼拉电网和南方电网

吕宋岛大部分发电装机位于北部和南部地区,而吕宋岛的电力需求53%集中在马尼拉。由于这种配置,传输主干(500 kV)应该有足够的容量,将大部分用电容量从吕宋电网的北部和南部地区传输到马尼拉地区。

另外,吕宋网和维萨亚斯电网之间电力交换容量高达400MW。吕宋和维萨亚斯通过高压直流输电线路连接,该高压直流线路输送容量为400MW,连接吕宋Naga变电站与维萨亚斯Ormoc变电站.

维萨亚斯电网

如下图所示,维萨亚斯电网分为5个不同的电力子系统或子网:Panay、Negros、Cebu、Bohol和leyte - samar。

维萨亚斯电网的子网通过海底交流电缆连接,各子网间传输容量为:Leyte-Cebu (2x185 MW)、Cebu-Negros(2x190 MW)、Negros-Panay 1x185 MW)和Leyte-Bohol (1x90 MW)。

从Samar 的Allen变电站一直延伸到Panay的Nabas变电站构成了维萨亚斯电网的主干线,Cebu是维萨亚斯电网的负荷中心,2015年Cebu电力需求占到了维萨亚斯电网需求的52%。

棉兰老岛电网

如下图所示,棉兰老岛电网的大部分装机来自于该岛北部地区,而东南和西南地区则是该电网的负荷中心,占到整个电网电力需求的一半。

鉴于这种供需特点,通过138 kV Baloi-Tagoloan-Maramag-Kibawe电网和Baloi-Villanueva-Maramag-Bunawan电网将大部分电力从北部地区输送到地区。该电网主干路设计为230KV电压等级,目前已通电。

三、配电端现状

在菲律宾配电业务在各自特许经营地区实行垄断经营,但配电线路和电力零售业务对外开放,实行竞争。配电业务主要由私营配售电公司(DU)负责,DU可以通过两种方式获得电力,一种方式则直接通过WESM购电,另一种方式则是通过签订长期供电协议(PSA),在程序上,先要进行公开招标选择供电电厂【备注6】,供电协议双方达成一致后,需将PSA合同提交给能源监管委员会(ERC)审核并举行公开听证,无异议后才可签署生效。

按照所有制属性不同,菲律宾配电商分为私营配电商(Private Distribution Utilities)和电力合作社(Electric Cooperative)。发电商如果希望通过PSA售出足够电力时,可能需要一家甚至多家配电商谈判供电协议。

电力合作社主要是偏远地区的家庭用户共同组建和拥有的非盈利性质的集体所有制的配售电企业,一般是在NEA 和ERC组织和支持下成立,目前全国有112多家【备注7】。大多数电力合作社是非盈利机构,为电力消费者服务也为消费者所有,运营资金来自电力客户,如有盈利亦将退还客户。由于其公司的特殊性质,其运营和管理能力会存在很多问题,特别是债务隐瞒行为。农村电力合作社长期被视为高风险部门,以至于极少有商业信贷投向这个领域。2011年开始,NEA对电力合作社建立了风险评级制度,一定程度上有助于规范合作社经营行为,促使其改进管理和服务。

菲律宾总共有19家私有投资者拥有的配电公司【备注8】。其中Meralco是菲律宾最大的私营售电商,所辖区域面积达9337平方公里,区内人口约2550万人,区内GDP占菲律宾的四分之一,Meralco在与发电企业签订PSA时一般占据谈判优势地位。

一般而言,私营配电商的信息较为公开,经营管理情况也较容易了解。电力合作社则存在分散和不透明的问题。对这一类配电商,菲律宾有一套独特的评级体系,其国家电气化机构(National Electrification Administration)根据以下几项标准为每一家配电商打分评级并公布:支付批发电费的履约记录,降低配电系统损耗的效果,向最终用户收取零售电费的效率,财务管理能力。

备注:

【备注1】实际上,新能源电站由于受到自然资源合同service contract的限制,外资只能占股到40%。菲律宾法律规定,利用国家的自然资源需要签署service contract.

【备注2】输电线路全国垄断,由国有企业Transco公司拥有资产,私营企业NGCP拥有特许经营权。配电线路是地区垄断,在全国一共有19家私营配电公司和119家电力合作社,各自在辖区内垄断经营。

【备注3】数据来源于菲律宾能源部2016年全国电网数据统计《2016 PHILIPPINE POWER SITUATION REPORT》,官网:https://www.doe.gov.ph/electric-power/2016-philippine-power-situation-report

【备注4】数据来源于菲律宾能源部2016年全国电网数据统计《2016 PHILIPPINE POWER SITUATION REPORT》,官网:https://www.doe.gov.ph/electric-power/2016-philippine-power-situation-report

【备注5】在菲律宾,输电线路的升级由NGCP提出,ERC审批后方可建设。NGCP的收入是基于rate of return,在ERC限定其投资回报率的情况下(好像是10%,很高),NGCP投资的越多,其挣钱越快越多,所以每一个线路的升级或者新建,对于NGCP来讲都是一个新的盈利项目,NGCP倾向于更多的建设输电线路。正是因为这样,作为终端用户的父母官,为了不让终端用户承受过高的输电线路建设电费(输电线路的投资回收最终由终端用户承担),ERC对于每一项NGCP提出的输电线路升级和新建项目的审核都异常严格,以形成一种制约。这种制约,导致了菲律宾的输电线路也处于一种“平衡”的状态,正好够用,甚至很多输电线路都不满足N-1的安全规程,这和中国的电网注重安全而不在乎超前投资形成了鲜明对比。

【备注6】参考菲电监会ERC在2015年下发的关于购电协议竞标的行政令ERC Resolution No.13 Series of 2015,要求配电商在选择供应电厂时必须经过招标,官方称作competitive selection process

【备注7】菲全国的电力合作社都归属NEA管理,NEA按照区域将全国分为17个大区,每个大区都有数个ECs,全国一共112家,具体清单请参考NEA官方网站(首页左侧边栏):http://nea.gov.ph/

【备注8】截止到2016年菲律宾共有19家私有投资者拥有的配电公司,19家私营配电公司包括:AEC - Angeles Electric Corporation;BELS - Bauan Electric Light System; BLCI - Bohol Light Co., Inc.; CEDC - Clark Electric Distribution Corporation; CELCO - Camotes Island Electric;CELCOR - Cabanatuan Electric Corporation;CEPALCO - Cagayan Electric Power and Light Co., Inc.;COLIGHT - Cotabato Electric Light System;DECORP - Dagupan Electric Corporation;DLPC - Davao Light and Power Co., Inc.;IEEC - Ibaan Electric and Engineering Corporation;ILPI - Iligan Light & Power, Inc.;LUECO - La Union Electric Company, Inc.;MECO - Mactan Electric Company, Inc.;MERALCO - Manila Electric Company;PECO - Panay Electric Co., Inc.;SFELAPCO - San Fernando Electric Light and Power Co., Inc.;SUBIC ENER. - Subic Enerzone Company;TEI - Tarlac Electric, Inc.;VECO - Visayan Electric Company.

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